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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/31 18:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -42,6 +42,8 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 +
46 +
45 45  = Kalenderansicht =
46 46  
47 47  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -71,6 +71,8 @@
71 71  
72 72  
73 73  
76 +
77 +
74 74  = Aktivitätstypen =
75 75  
76 76  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 83  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 84  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 86  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 87  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 88  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -100,17 +100,21 @@
100 100  
101 101  
102 102  
107 +
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 105  1. **+** Symbol auswählen
106 106  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 108  
115 +(% start="2" %)
109 109  1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 110  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 111  1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
119 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113 113  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 115  
116 116  xx
... ... @@ -117,21 +117,27 @@
117 117  
118 118  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
119 119  
120 -xx
128 +== Checkliste erstellen ==
121 121  
122 -=== Checkliste erstellen ===
130 +1. (((
131 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
123 123  
124 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
133 +(((
125 125  (% style="float:right" %)
126 126  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127 127  )))
137 +)))
128 128  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130 130  
142 +(% start="2" %)
131 131  1. Option **Checkliste** auswählen
132 132  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
148 +(% start="3" %)
135 135  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136 136  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137 137  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -138,13 +138,22 @@
138 138  1. Thema für Checkliste eingeben
139 139  1. Auf **+** Icon klicken
140 140  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142 142  
158 +(% start="8" %)
143 143  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144 144  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
145 145  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147 147  
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
169 +)))
170 +
148 148  == Checkliste in der Übersicht ==
149 149  
150 150  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -166,11 +166,22 @@
166 166  
167 167  
168 168  
192 +xx
169 169  
170 170  
171 171  
196 += Bearbeitung einer Aktivität =
172 172  
198 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
173 173  
200 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
174 174  
175 175  
176 176  
... ... @@ -181,6 +181,46 @@
181 181  
182 182  
183 183  
218 +
219 +
220 +
221 +
222 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
223 +
224 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227 +)))
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
231 +
232 +(% start="2" %)
233 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
237 +
238 +(% start="3" %)
239 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
240 +
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
243 +
244 +(% start="4" %)
245 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
250 +
251 +(% start="6" %)
252 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257 +
184 184  xx
185 185  
186 186  
... ... @@ -190,6 +190,55 @@
190 190  
191 191  
192 192  
267 += Aktivität erledigen =
268 +
269 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
270 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
271 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
275 +
276 += Löschvorgang einer Aktivität =
277 +
278 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
279 +
280 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
281 +
282 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
283 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
284 +
285 +(% class="box infomessage" %)
286 +(((
287 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
288 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
289 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
290 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
291 +)))
292 +
293 +
294 +
295 +== Aktivität löschen ==
296 +
297 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="2" %)
303 +1. Button **Löschen **anklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
307 +
308 +xxx
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
193 193  xx
194 194  
195 195  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Screenshot (968).png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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