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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 10:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,65 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -= Kalenderansicht =
46 -
47 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48 -
49 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 74  = Aktivitätstypen =
75 75  
76 76  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 83  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 84  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 86  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 87  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 88  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -98,19 +98,20 @@
98 98  
99 99  
100 100  
101 -
102 -
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 -1. **+** Symbol auswählen
44 +1. **+** Icon auswählen
106 106  
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 108  
49 +(% start="2" %)
109 109  1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 110  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 111  1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
53 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113 113  
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 115  
116 116  xx
... ... @@ -117,21 +117,27 @@
117 117  
118 118  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
119 119  
120 -xx
62 +== Checkliste erstellen ==
121 121  
122 -=== Checkliste erstellen ===
64 +1. (((
65 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
123 123  
124 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
67 +(((
125 125  (% style="float:right" %)
126 126  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127 127  )))
71 +)))
128 128  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130 130  
76 +(% start="2" %)
131 131  1. Option **Checkliste** auswählen
132 132  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
82 +(% start="3" %)
135 135  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136 136  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137 137  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -138,13 +138,22 @@
138 138  1. Thema für Checkliste eingeben
139 139  1. Auf **+** Icon klicken
140 140  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142 142  
92 +(% start="8" %)
143 143  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144 144  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
145 145  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147 147  
99 +(% class="box infomessage" %)
100 +(((
101 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
102 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
103 +)))
104 +
148 148  == Checkliste in der Übersicht ==
149 149  
150 150  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -163,11 +163,22 @@
163 163  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164 164  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
165 165  
123 +xx
166 166  
167 167  
168 168  
127 += Bearbeitung einer Aktivität =
169 169  
129 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
170 170  
131 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
132 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
134 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
135 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
136 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
171 171  
172 172  
173 173  
... ... @@ -179,8 +179,42 @@
179 179  
180 180  
181 181  
150 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
182 182  
152 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
153 +(% style="float:right" %)
154 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
155 +)))
183 183  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
159 +
160 +(% start="2" %)
161 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
165 +
166 +(% start="3" %)
167 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
171 +
172 +(% start="4" %)
173 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
174 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
178 +
179 +(% start="6" %)
180 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
181 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
185 +
184 184  xx
185 185  
186 186  
... ... @@ -190,6 +190,55 @@
190 190  
191 191  
192 192  
195 += Aktivität erledigen =
196 +
197 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
198 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
199 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
203 +
204 += Löschvorgang einer Aktivität =
205 +
206 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
207 +
208 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
209 +
210 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
211 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
216 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
217 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
218 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
219 +)))
220 +
221 +
222 +
223 +== Aktivität löschen ==
224 +
225 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
229 +
230 +(% start="2" %)
231 +1. Button **Löschen **anklicken
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
235 +
236 +xxx
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
193 193  xx
194 194  
195 195  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +126.5 KB
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Screenshot (968).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt