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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 7.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,65 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -= Kalenderansicht =
46 -
47 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48 -
49 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 74  = Aktivitätstypen =
75 75  
76 76  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 83  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 84  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 86  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 87  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 88  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -94,23 +94,20 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 -1. **+** Symbol auswählen
40 +1. **+** Icon auswählen
106 106  
42 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 108  
45 +(% start="2" %)
109 109  1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 110  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 111  1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
49 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113 113  
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 115  
116 116  xx
... ... @@ -117,21 +117,27 @@
117 117  
118 118  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
119 119  
120 -xx
58 +== Checkliste erstellen ==
121 121  
122 -=== Checkliste erstellen ===
60 +1. (((
61 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
123 123  
124 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
63 +(((
125 125  (% style="float:right" %)
126 126  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127 127  )))
67 +)))
128 128  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130 130  
72 +(% start="2" %)
131 131  1. Option **Checkliste** auswählen
132 132  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
78 +(% start="3" %)
135 135  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136 136  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137 137  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -138,13 +138,22 @@
138 138  1. Thema für Checkliste eingeben
139 139  1. Auf **+** Icon klicken
140 140  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142 142  
88 +(% start="8" %)
143 143  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144 144  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
145 145  
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147 147  
95 +(% class="box infomessage" %)
96 +(((
97 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
98 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
99 +)))
100 +
148 148  == Checkliste in der Übersicht ==
149 149  
150 150  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -163,11 +163,26 @@
163 163  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164 164  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
165 165  
119 +xx
166 166  
167 167  
168 168  
123 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
169 169  
125 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
170 170  
127 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
128 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
129 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
130 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
131 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
132 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
133 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
134 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei BUtton Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
135 +)))
136 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
171 171  
172 172  
173 173  
... ... @@ -179,17 +179,94 @@
179 179  
180 180  
181 181  
150 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
182 182  
152 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
153 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
183 183  
184 -xx
155 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
156 +(% style="float:right" %)
157 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
158 +)))
185 185  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
186 186  
163 +(% start="2" %)
164 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
187 187  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
188 188  
169 +(% start="3" %)
170 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
189 189  
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
190 190  
175 +(% start="4" %)
176 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
177 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
191 191  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
192 192  
182 +(% start="6" %)
183 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
184 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
188 +
189 += Aktivität erledigen =
190 +
191 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
192 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
193 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
197 +
198 += Löschvorgang einer Aktivität =
199 +
200 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
201 +
202 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
203 +
204 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
205 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
206 +
207 +(% class="box infomessage" %)
208 +(((
209 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
210 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
211 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
212 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
213 +)))
214 +
215 +
216 +
217 +== Aktivität löschen ==
218 +
219 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="2" %)
225 +1. Button **Löschen **anklicken
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
229 +
230 +xxx
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
193 193  xx
194 194  
195 195  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Screenshot (968).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt