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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:01
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am 2023/11/03 11:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,65 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -= Kalenderansicht =
46 -
47 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48 -
49 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 74  = Aktivitätstypen =
75 75  
76 76  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 83  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 84  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 86  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 87  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 88  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -89,28 +89,20 @@
89 89  
90 90  
91 91  
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 -1. **+** Symbol auswählen
35 +1. **+** Icon auswählen
106 106  
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 108  
40 +(% start="2" %)
109 109  1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 110  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 111  1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
44 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113 113  
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 115  
116 116  xx
... ... @@ -117,21 +117,27 @@
117 117  
118 118  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
119 119  
120 -xx
53 +== Checkliste erstellen ==
121 121  
122 -=== Checkliste erstellen ===
55 +1. (((
56 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
123 123  
124 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
58 +(((
125 125  (% style="float:right" %)
126 126  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127 127  )))
62 +)))
128 128  
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130 130  
67 +(% start="2" %)
131 131  1. Option **Checkliste** auswählen
132 132  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
73 +(% start="3" %)
135 135  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136 136  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137 137  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -138,13 +138,22 @@
138 138  1. Thema für Checkliste eingeben
139 139  1. Auf **+** Icon klicken
140 140  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142 142  
83 +(% start="8" %)
143 143  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144 144  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
145 145  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147 147  
90 +(% class="box infomessage" %)
91 +(((
92 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
93 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
94 +)))
95 +
148 148  == Checkliste in der Übersicht ==
149 149  
150 150  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -163,11 +163,26 @@
163 163  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164 164  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
165 165  
114 +xx
166 166  
167 167  
168 168  
118 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
169 169  
120 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
170 170  
122 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
123 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
125 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
126 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
127 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
128 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
129 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
130 +)))
131 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
132 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
133 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
171 171  
172 172  
173 173  
... ... @@ -174,22 +174,137 @@
174 174  
175 175  
176 176  
140 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
177 177  
142 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
143 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
178 178  
145 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
146 +(% style="float:right" %)
147 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
148 +)))
179 179  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
180 180  
153 +(% start="2" %)
154 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
181 181  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
182 182  
159 +(% start="3" %)
160 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
183 183  
184 -xx
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
185 185  
165 +(% start="4" %)
166 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
167 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
186 186  
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
187 187  
172 +(% start="6" %)
173 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
174 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
188 188  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
189 189  
179 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
190 190  
181 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
191 191  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
192 192  
186 +(% start="2" %)
187 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
191 +
192 +(% start="3" %)
193 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
197 +
198 +(% start="4" %)
199 +1. Eingaben tätigen
200 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Aktivität wird erstellt.
204 +
205 += Aktivität weiterleiten =
206 +
207 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Aktivität wird geöffnet.
211 +
212 +(% start="2" %)
213 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="3" %)
219 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
220 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221 +
222 += Aktivität erledigen =
223 +
224 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
226 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
230 +
231 += Löschvorgang einer Aktivität =
232 +
233 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
234 +
235 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
236 +
237 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
238 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
239 +
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
246 +)))
247 +
248 +
249 +
250 +== Aktivität löschen ==
251 +
252 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
256 +
257 +(% start="2" %)
258 +1. Button **Löschen **anklicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
262 +
263 +xxx
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
193 193  xx
194 194  
195 195  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Screenshot (968).png
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt