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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,65 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -= Kalenderansicht =
46 -
47 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48 -
49 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 74  = Aktivitätstypen =
75 75  
76 76  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 83  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 84  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 86  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 87  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 88  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -100,38 +100,45 @@
100 100  
101 101  
102 102  
44 +
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 -1. **+** Symbol auswählen
47 +1. **+** Icon auswählen
106 106  
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 108  
52 +(% start="2" %)
109 109  1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 110  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 111  1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113 113  
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 115  
116 -xx
117 117  
118 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
62 +== Checkliste erstellen ==
119 119  
120 -xx
64 +1. (((
65 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
121 121  
122 -=== Checkliste erstellen ===
123 -
124 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
67 +(((
125 125  (% style="float:right" %)
126 126  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127 127  )))
71 +)))
128 128  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130 130  
76 +(% start="2" %)
131 131  1. Option **Checkliste** auswählen
132 132  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
82 +(% start="3" %)
135 135  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136 136  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137 137  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -138,14 +138,21 @@
138 138  1. Thema für Checkliste eingeben
139 139  1. Auf **+** Icon klicken
140 140  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142 142  
92 +(% start="8" %)
143 143  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
94 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
145 145  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147 147  
148 -== Checkliste in der Übersicht ==
99 +(% class="box infomessage" %)
100 +(((
101 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
102 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
103 +)))
149 149  
150 150  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
151 151  
... ... @@ -180,16 +180,240 @@
180 180  
181 181  
182 182  
138 +(% class="wikigeneratedid" %)
139 +=== ===
183 183  
184 -xx
141 +== Brief erstellen ==
185 185  
143 +1. (((
144 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
145 +)))
186 186  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
187 187  
150 +(% start="2" %)
151 +1. Option **Brief** auswählen
188 188  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
189 189  
156 +(% start="3" %)
157 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
158 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
159 +1. **Vorlage **auswählen
160 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190 190  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
191 191  
165 +== E-Mail erstellen ==
192 192  
167 +1. (((
168 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
169 +)))
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Option **E-Mail** auswählen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
182 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
183 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
184 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185 +1. **Vorlage **auswählen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
190 +
191 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
192 +
193 +1. (((
194 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195 +)))
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199 +
200 +(% start="2" %)
201 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
205 +
206 +(% start="3" %)
207 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
209 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +**Tipp**:
218 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
219 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
220 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
221 +)))
222 +
223 +
224 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
225 +
226 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
227 +
228 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
229 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
230 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
231 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
232 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
233 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
234 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
235 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
236 +)))
237 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
238 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
239 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
240 +
241 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
242 +
243 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
244 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
245 +
246 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
249 +)))
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
253 +
254 +(% start="2" %)
255 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
256 +
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
259 +
260 +(% start="3" %)
261 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
262 +
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
265 +
266 +(% start="4" %)
267 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
268 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
272 +
273 +(% start="6" %)
274 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
275 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
279 +
280 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
281 +
282 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
286 +
287 +(% start="2" %)
288 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
292 +
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
298 +
299 +(% start="4" %)
300 +1. Eingaben tätigen
301 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Aktivität wird erstellt.
305 +
306 += Aktivität weiterleiten =
307 +
308 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Aktivität wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="2" %)
314 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="3" %)
320 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
321 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
322 +
323 += Aktivität erledigen =
324 +
325 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
326 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
327 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
331 +
332 += Löschvorgang einer Aktivität =
333 +
334 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
335 +
336 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
337 +
338 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
339 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
340 +
341 +(% class="box infomessage" %)
342 +(((
343 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
344 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
345 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
346 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
347 +)))
348 +
349 +
350 +
351 +== Aktivität löschen ==
352 +
353 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
354 +
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
357 +
358 +(% start="2" %)
359 +1. Button **Löschen **anklicken
360 +
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
363 +
364 +xxx
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
193 193  xx
194 194  
195 195  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Screenshot (968).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt