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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,65 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -= Kalenderansicht =
46 -
47 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48 -
49 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 74  = Aktivitätstypen =
75 75  
76 76  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 83  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 84  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 86  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 87  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 88  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -102,36 +102,41 @@
102 102  
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 -1. **+** Symbol auswählen
46 +1. **+** Icon auswählen
106 106  
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 108  
51 +(% start="2" %)
109 109  1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 110  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 111  1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
55 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113 113  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 115  
116 -xx
60 +== Checkliste erstellen ==
117 117  
118 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
62 +1. (((
63 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
119 119  
120 -xx
121 -
122 -=== Checkliste erstellen ===
123 -
124 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
65 +(((
125 125  (% style="float:right" %)
126 126  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127 127  )))
69 +)))
128 128  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130 130  
74 +(% start="2" %)
131 131  1. Option **Checkliste** auswählen
132 132  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
80 +(% start="3" %)
135 135  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136 136  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137 137  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -138,14 +138,21 @@
138 138  1. Thema für Checkliste eingeben
139 139  1. Auf **+** Icon klicken
140 140  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142 142  
90 +(% start="8" %)
143 143  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
92 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
145 145  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147 147  
148 -== Checkliste in der Übersicht ==
97 +(% class="box infomessage" %)
98 +(((
99 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
100 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
101 +)))
149 149  
150 150  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
151 151  
... ... @@ -179,49 +179,219 @@
179 179  
180 180  
181 181  
135 +=== ===
182 182  
137 +== Brief erstellen ==
183 183  
184 -xx
139 +1. (((
140 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
141 +)))
185 185  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186 186  
146 +(% start="2" %)
147 +1. Option **Brief** auswählen
187 187  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
188 188  
152 +(% start="3" %)
153 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
154 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
155 +1. **Vorlage **auswählen
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
189 189  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
190 190  
161 +== E-Mail erstellen ==
191 191  
163 +1. (((
164 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
165 +)))
192 192  
193 -xx
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
194 194  
170 +(% start="2" %)
171 +1. Option **E-Mail** auswählen
195 195  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
196 196  
176 +(% start="3" %)
177 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
178 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
179 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
180 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
181 +1. **Vorlage **auswählen
182 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
197 197  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
198 198  
187 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
199 199  
189 +1. (((
190 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
191 +)))
200 200  
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
201 201  
196 +(% start="2" %)
197 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
202 202  
203 -xx
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
204 204  
202 +(% start="3" %)
203 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
204 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
205 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
206 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
205 205  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
206 206  
211 +(% class="box infomessage" %)
212 +(((
213 +**Tipp**:
214 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
215 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
216 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
217 +)))
207 207  
219 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
208 208  
221 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
209 209  
223 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
224 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
225 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
226 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
227 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
228 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
229 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
230 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
231 +)))
232 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
233 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
234 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
210 210  
236 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
211 211  
238 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
239 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
212 212  
241 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
244 +)))
213 213  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
214 214  
249 +(% start="2" %)
250 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
215 215  
216 -xx
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
217 217  
255 +(% start="3" %)
256 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
218 218  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
219 219  
261 +(% start="4" %)
262 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
263 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
220 220  
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
221 221  
268 +(% start="6" %)
269 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
270 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
222 222  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
223 223  
275 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
224 224  
277 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
225 225  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
226 226  
227 -xx
282 +(% start="2" %)
283 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
287 +
288 +(% start="3" %)
289 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="4" %)
295 +1. Eingaben tätigen
296 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Aktivität wird erstellt.
300 +
301 += Aktivität weiterleiten =
302 +
303 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Aktivität wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="2" %)
309 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317 +
318 += Aktivität erledigen =
319 +
320 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
321 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
322 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
326 +
327 += Löschvorgang einer Aktivität =
328 +
329 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
330 +
331 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
332 +
333 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
334 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
335 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
336 +
337 +== Aktivität löschen ==
338 +
339 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="2" %)
345 +1. Button **Löschen **anklicken
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
349 +
350 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt