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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,65 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -= Kalenderansicht =
46 -
47 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48 -
49 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 74  = Aktivitätstypen =
75 75  
76 76  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 83  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 84  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 86  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 87  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 88  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -99,39 +99,52 @@
99 99  
100 100  
101 101  
43 +(% class="wikigeneratedid" %)
44 += =
102 102  
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 -1. **+** Symbol auswählen
48 +1. **+** Icon auswählen
106 106  
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 108  
53 +(% start="2" %)
109 109  1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 110  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 111  1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
57 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113 113  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 115  
116 -xx
62 +(% class="box infomessage" %)
63 +(((
64 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
65 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
66 +)))
117 117  
118 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
68 +== Checkliste erstellen ==
119 119  
120 -xx
70 +1. (((
71 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
121 121  
122 -=== Checkliste erstellen ===
123 -
124 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
73 +(((
125 125  (% style="float:right" %)
126 126  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127 127  )))
77 +)))
128 128  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130 130  
82 +(% start="2" %)
131 131  1. Option **Checkliste** auswählen
132 132  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
88 +(% start="3" %)
135 135  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136 136  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137 137  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -138,15 +138,16 @@
138 138  1. Thema für Checkliste eingeben
139 139  1. Auf **+** Icon klicken
140 140  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142 142  
98 +(% start="8" %)
143 143  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
100 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
145 145  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147 147  
148 -== Checkliste in der Übersicht ==
149 -
150 150  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
151 151  
152 152  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -179,49 +179,218 @@
179 179  
180 180  
181 181  
137 +== Brief erstellen ==
182 182  
139 +1. (((
140 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
141 +)))
183 183  
184 -xx
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
185 185  
146 +(% start="2" %)
147 +1. Option **Brief** auswählen
186 186  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
187 187  
152 +(% start="3" %)
153 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
154 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
155 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
188 188  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
189 189  
161 +== E-Mail erstellen und versenden ==
190 190  
163 +1. (((
164 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
165 +)))
191 191  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192 192  
193 -xx
170 +(% start="2" %)
171 +1. Option **E-Mail** auswählen
194 194  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
195 195  
176 +(% start="3" %)
177 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
178 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
179 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
180 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
181 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
182 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
183 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
196 196  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
197 197  
188 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
198 198  
190 +1. (((
191 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
192 +)))
199 199  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
200 200  
197 +(% start="2" %)
198 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
201 201  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
202 202  
203 -xx
203 +(% start="3" %)
204 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
205 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
206 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
207 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204 204  
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
205 205  
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +**Tipp**:
215 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
216 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
217 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
218 +)))
206 206  
220 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
207 207  
222 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
208 208  
224 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
225 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
227 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
228 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
229 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
230 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
231 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
232 +)))
233 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
234 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
235 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
209 209  
237 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
210 210  
239 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
240 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
211 211  
242 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
243 +(% style="float:right" %)
244 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
245 +)))
212 212  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
213 213  
250 +(% start="2" %)
251 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
214 214  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
215 215  
216 -xx
256 +(% start="3" %)
257 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
217 217  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
218 218  
262 +(% start="4" %)
263 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
264 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
219 219  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
220 220  
269 +(% start="6" %)
270 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
271 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
221 221  
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
222 222  
276 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
223 223  
278 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
224 224  
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
225 225  
283 +(% start="2" %)
284 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
226 226  
227 -xx
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
288 +
289 +(% start="3" %)
290 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
294 +
295 +(% start="4" %)
296 +1. Eingaben tätigen
297 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Aktivität wird erstellt.
301 +
302 += Aktivität weiterleiten =
303 +
304 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Aktivität wird geöffnet.
308 +
309 +(% start="2" %)
310 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
314 +
315 +(% start="3" %)
316 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
317 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
318 +
319 += Aktivität erledigen =
320 +
321 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
322 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
323 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
327 +
328 += Löschvorgang einer Aktivität =
329 +
330 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
331 +
332 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
333 +
334 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
335 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
336 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
337 +
338 +== Aktivität löschen ==
339 +
340 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
341 +
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
344 +
345 +(% start="2" %)
346 +1. Button **Löschen **anklicken
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
350 +
351 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Screenshot (968).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt