Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 7.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
am 2023/10/27 18:01
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 69.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/19 14:35
am 2024/07/19 14:35
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Zusammenfassung
-
Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Titel
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 3Aktivitäten1 +010.6 Aktivitäten - Inhalt
-
... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Bedeutung von Aktivitäten = 9 9 10 10 Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar. ... ... @@ -11,66 +11,6 @@ 11 11 Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 12 12 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen. 13 13 14 - 15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop = 16 - 17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]] 18 - 19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %) 20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__ 24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln. 25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen** 26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -= Kalenderansicht = 46 - 47 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]] 48 - 49 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %) 50 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung 51 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln. 52 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. 53 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender. 54 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats. 55 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats. 56 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats. 57 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag. 58 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**. 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 74 = Aktivitätstypen = 75 75 76 76 [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]] ... ... @@ -82,56 +82,54 @@ 82 82 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 83 83 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. 84 84 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __AktivitätCheckliste__).30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]). 86 86 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 87 87 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 88 88 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 89 89 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 103 = Aktivität erstellen = 104 104 105 -1. **+** Symbolauswählen37 +1. **+** Icon auswählen 106 106 107 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet. 39 +(% style="list-style-type:circle" %) 40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet. 108 108 42 +(% start="2" %) 109 109 1. Gewünschte Aktivität auswählen 110 110 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen** 111 111 1. Betreff angeben 112 -1. Auf **Diskette**- Symbol**Speichern **klicken46 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 113 113 48 +(% style="list-style-type:circle" %) 114 114 * Eine neue Aktivität wird erstellt. 115 115 116 -xx 51 +(% class="box infomessage" %) 52 +((( 53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 55 +))) 117 117 118 -= AnwendungsbeispielCheckliste =57 +== Checkliste erstellen == 119 119 120 -xx 59 +1. ((( 60 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 121 121 122 -=== Checkliste erstellen === 123 - 124 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken((( 62 +((( 125 125 (% style="float:right" %) 126 126 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]] 127 127 ))) 66 +))) 128 128 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 129 129 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 130 130 71 +(% start="2" %) 131 131 1. Option **Checkliste** auswählen 132 132 74 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 133 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet. 134 134 77 +(% start="3" %) 135 135 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 136 136 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben 137 137 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken ... ... @@ -138,15 +138,16 @@ 138 138 1. Thema für Checkliste eingeben 139 139 1. Auf **+** Icon klicken 140 140 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 141 141 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**. 142 142 87 +(% start="8" %) 143 143 1. Weiteres freies Feld ausfüllen 144 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken 89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 145 145 91 +(% style="list-style-type:circle" %) 146 146 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 147 147 148 -== Checkliste in der Übersicht == 149 - 150 150 [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]] 151 151 152 152 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) ... ... @@ -157,31 +157,84 @@ 157 157 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt. 158 158 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird. 159 159 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde. 160 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mitdem Bezugverhält essichgenausowiemitPunkt2, Stiftung. LegtmaneinenBezugfest,dannwirddieAktivität mit eben diesemBezugverbunden.104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 161 161 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**. 162 162 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__ 163 163 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 164 164 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 165 165 110 +== Brief erstellen == 166 166 112 +1. ((( 113 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 114 +))) 167 167 116 +(% style="list-style-type:circle" %) 117 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 168 168 119 +(% start="2" %) 120 +1. Option **Brief** auswählen 169 169 122 +(% style="list-style-type:circle" %) 123 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet. 170 170 125 +(% start="3" %) 126 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 127 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 128 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen 129 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 171 171 131 +(% style="list-style-type:circle" %) 132 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt. 172 172 134 +== E-Mail erstellen und versenden == 173 173 136 +1. ((( 137 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 138 +))) 174 174 140 +(% style="list-style-type:circle" %) 141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 175 175 143 +(% start="2" %) 144 +1. Option **E-Mail** auswählen 176 176 146 +(% style="list-style-type:circle" %) 147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet. 177 177 149 +(% start="3" %) 150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 151 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist. 152 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen 153 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 154 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen 155 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail 156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 178 178 158 +(% style="list-style-type:circle" %) 159 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt. 179 179 161 +(% class="box infomessage" %) 162 +((( 163 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 164 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt. 165 +Es wird dann eine Kopie erstellt. 180 180 167 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt. 168 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt. 169 +))) 181 181 171 +=== Bedeutung des Pflichtfeld "An" im Detail === 182 182 173 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]] 183 183 184 -xx 175 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %) 176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung 177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**. 178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Sind mehrere Kontakte vorhanden, die man auswählen kann, so werden alle Einträge angezeigt. Jeder Kontakt, der angezeigt wird, muss als Voraussetzung einen Bezug haben. Man kann mittels der Checkboxen zu Beginn jeden Eintrags die Kontakte auswählen. 179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen. 180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. Hat man dann die Einstellungen zu den Ziffern **2-4 **ausgefüllt, kann man diese mit dem **Pfeil**-Button übernehmen. 181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Und nicht immer möchte man, dass andere Empfänger alle E-Mail Adressen der anderen Empfänger mit einsehen können. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll. 185 185 186 186 187 187 ... ... @@ -190,7 +190,6 @@ 190 190 191 191 192 192 193 -xx 194 194 195 195 196 196 ... ... @@ -200,28 +200,191 @@ 200 200 201 201 202 202 199 + 203 203 xx 204 204 202 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 205 205 204 +1. ((( 205 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 206 +))) 206 206 208 +(% style="list-style-type:circle" %) 209 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 207 207 211 +(% start="2" %) 212 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 208 208 214 +(% style="list-style-type:circle" %) 215 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 209 209 217 +(% start="3" %) 218 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 219 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 220 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**) 221 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 210 210 223 +(% style="list-style-type:circle" %) 224 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg 211 211 226 += Weitere Funktionen einer Aktivität = 212 212 228 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 213 213 230 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 231 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 232 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung. 233 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 234 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 235 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 236 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist. 237 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 238 +))) 239 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 240 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 241 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 214 214 243 += Aktivität weiterleiten = 215 215 216 - xx245 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 217 217 247 +(% style="list-style-type:circle" %) 248 +* Die Aktivität wird geöffnet. 218 218 250 +(% start="2" %) 251 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]]) 219 219 253 +(% style="list-style-type:circle" %) 254 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. 220 220 256 +(% start="3" %) 257 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen 258 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 221 221 260 += Aktivität erledigen = 222 222 262 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 263 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen 264 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 223 223 266 +(% style="list-style-type:circle" %) 267 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt 224 224 269 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 225 225 271 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten. 272 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden. 226 226 227 -xx 274 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben((( 275 +(% style="float:right" %) 276 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]] 277 +))) 278 + 279 +(% style="list-style-type:circle" %) 280 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 281 + 282 +(% start="2" %) 283 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 284 + 285 +(% style="list-style-type:circle" %) 286 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 287 + 288 +(% start="3" %) 289 +1. **+** Icon rechts unten auswählen 290 + 291 +(% style="list-style-type:circle" %) 292 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 293 + 294 +(% start="4" %) 295 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 296 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 297 + 298 +(% style="list-style-type:circle" %) 299 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 300 + 301 +(% start="6" %) 302 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 303 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 304 + 305 +(% style="list-style-type:circle" %) 306 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 307 + 308 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 309 + 310 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken 311 + 312 +(% style="list-style-type:circle" %) 313 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet. 314 + 315 +(% start="2" %) 316 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen 317 + 318 +(% style="list-style-type:circle" %) 319 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 320 + 321 +(% start="3" %) 322 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen 323 + 324 +(% style="list-style-type:circle" %) 325 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet. 326 + 327 +(% start="4" %) 328 +1. Eingaben tätigen 329 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 330 + 331 +(% style="list-style-type:circle" %) 332 +* Die Aktivität wird erstellt. 333 + 334 += Aktivität suchen = 335 + 336 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln 337 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken 338 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben 339 +1. **Enter**-Taste drücken 340 + 341 +(% style="list-style-type:circle" %) 342 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet. 343 + 344 +(% class="box infomessage" %) 345 +((( 346 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden. 347 +))) 348 + 349 += Löschvorgang einer Aktivität = 350 + 351 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 352 + 353 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 354 + 355 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten 356 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 357 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt 358 + 359 +(% class="box infomessage" %) 360 +((( 361 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist. 362 + 363 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**... 364 + 365 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt. 366 +* es sich um eine Folgeaktivität 367 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat. 368 +* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 369 +* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 370 +))) 371 + 372 + 373 +== Aktivität löschen == 374 + 375 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 376 + 377 +(% style="list-style-type:circle" %) 378 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 379 + 380 +(% start="2" %) 381 +1. Button **Löschen **anklicken 382 + 383 +(% style="list-style-type:circle" %) 384 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 385 + 386 +
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +126.5 KB - Inhalt
- E-Mail_Neuanlage_An.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +142.6 KB - Inhalt
- Screenshot (968).png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +82.5 KB - Inhalt