Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -42,20 +42,8 @@
42	42
43	43
44	44
45		-= Kalenderansicht =
46	46
47		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48	48
49		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59	59
60	60
61	61
...	...	@@ -65,28 +65,45 @@
65	65
66	66
67	67
	62	+= Aktivität erstellen =
68	68
	64	+1. **+** Icon auswählen
69	69
	66	+(% style="list-style-type:circle" %)
	67	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
70	70
	69	+(% start="2" %)
	70	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	71	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	72	+1. Betreff angeben
	73	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
71	71
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
72	72
	78	+(% class="box infomessage" %)
	79	+(((
	80	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	81	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	82	+)))
73	73
74		-= Aktivitätstypen =
75	75
76		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	85	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
77	77
78		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
79		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
80		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
81		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
82		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
86		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	87	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
89	89
	89	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	90	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	91	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	92	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	93	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	94	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	95	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	96	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	97	+)))
	98	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	99	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	100	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
90	90
91	91
92	92
...	...	@@ -95,43 +95,27 @@
95	95
96	96
97	97
	109	+== Checkliste erstellen ==
98	98
	111	+1. (((
	112	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
99	99
100		-
101		-
102		-
103		-= Aktivität erstellen =
104		-
105		-1. **+** Symbol auswählen
106		-
107		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108		-
109		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
110		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111		-1. Betreff angeben
112		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
113		-
114		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
115		-
116		-xx
117		-
118		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
119		-
120		-xx
121		-
122		-=== Checkliste erstellen ===
123		-
124		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
	114	+(((
125	125	(% style="float:right" %)
126	126	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127	127	)))
	118	+)))
128	128
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
129	129	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130	130
	123	+(% start="2" %)
131	131	1. Option **Checkliste** auswählen
132	132
	126	+(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134	134
	129	+(% start="3" %)
135	135	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136	136	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137	137	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -138,50 +138,106 @@
138	138	1. Thema für Checkliste eingeben
139	139	1. Auf **+** Icon klicken
140	140
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142	142
	139	+(% start="8" %)
143	143	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	141	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
145	145
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
146	146	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147	147
148		-== Checkliste in der Übersicht ==
	146	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
149	149
150		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
151		-
152	152	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
153	153	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
154		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
155		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
156		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
157		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
158		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
159		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
160		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
161		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
162		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
163		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	150	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	151	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	152	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	153	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere __Funktionen__ zur Verfügung.
	154	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	155	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	156	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	157	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	158	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	159	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	160	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	161	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	162	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
165	165
	164	+== Brief erstellen ==
166	166
	166	+1. (((
	167	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	168	+)))
167	167
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
168	168
	173	+(% start="2" %)
	174	+1. Option **Brief** auswählen
169	169
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
170	170
	179	+(% start="3" %)
	180	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	181	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	182	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	183	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
172	172
	188	+== E-Mail erstellen und versenden ==
173	173
	190	+1. (((
	191	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	192	+)))
174	174
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
175	175
	197	+(% start="2" %)
	198	+1. Option **E-Mail** auswählen
176	176
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
177	177
	203	+(% start="3" %)
	204	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	205	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	206	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	207	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	208	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	209	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	210	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
178	178
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
179	179
	215	+(% class="box infomessage" %)
	216	+(((
	217	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	218	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	219	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
180	180
	221	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	222	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	223	+)))
181	181
	225	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
182	182
	227	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
183	183
184		-xx
	229	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	230	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	231	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	232	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	233	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	234	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	235	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
185	185
186	186
187	187
...	...	@@ -190,38 +190,172 @@
190	190
191	191
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193		-xx
194	194
195	195
196	196
	247	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
197	197
	249	+1. (((
	250	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	251	+)))
198	198
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199	199
	256	+(% start="2" %)
	257	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
200	200
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
201	201
	262	+(% start="3" %)
	263	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	264	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	265	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	266	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
202	202
203		-xx
	268	+(% style="list-style-type:circle" %)
	269	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
204	204
	271	+= Aktivität weiterleiten =
205	205
	273	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206	206
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Die Aktivität wird geöffnet.
207	207
	278	+(% start="2" %)
	279	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208	208
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
209	209
	284	+(% start="3" %)
	285	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	286	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
210	210
	288	+= Aktivität erledigen =
211	211
	290	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	291	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	292	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
212	212
	294	+(% style="list-style-type:circle" %)
	295	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
213	213
	297	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
214	214
	299	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	300	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
215	215
216		-xx
	302	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	303	+(% style="float:right" %)
	304	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	305	+)))
217	217
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
218	218
	310	+(% start="2" %)
	311	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
219	219
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
220	220
	316	+(% start="3" %)
	317	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
221	221
	319	+(% style="list-style-type:circle" %)
	320	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
222	222
	322	+(% start="4" %)
	323	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	324	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
223	223
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
224	224
	329	+(% start="6" %)
	330	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	331	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
225	225
	333	+(% style="list-style-type:circle" %)
	334	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
226	226
227		-xx
	336	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	337	+
	338	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	339	+
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	342	+
	343	+(% start="2" %)
	344	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	345	+
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	348	+
	349	+(% start="3" %)
	350	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	351	+
	352	+(% style="list-style-type:circle" %)
	353	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	354	+
	355	+(% start="4" %)
	356	+1. Eingaben tätigen
	357	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	358	+
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Die Aktivität wird erstellt.
	361	+
	362	+= Aktivität suchen =
	363	+
	364	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	365	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	366	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	367	+1. **Enter**-Taste drücken
	368	+
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	371	+
	372	+(% class="box infomessage" %)
	373	+(((
	374	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	375	+)))
	376	+
	377	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	378	+
	379	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	380	+
	381	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	382	+
	383	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	384	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	385	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	386	+
	387	+(% class="box infomessage" %)
	388	+(((
	389	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	390	+
	391	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	392	+
	393	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	394	+* es sich um eine Folgeaktivität
	395	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	396	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	397	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	398	+)))
	399	+
	400	+
	401	+== Aktivität löschen ==
	402	+
	403	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	404	+
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	407	+
	408	+(% start="2" %)
	409	+1. Button **Löschen **anklicken
	410	+
	411	+(% style="list-style-type:circle" %)
	412	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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