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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,74 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
14 +
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 += Kalenderansicht =
47 +
48 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
49 +
50 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
18 18  = Aktivitätstypen =
19 19  
20 20  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -22,9 +22,9 @@
22 22  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
23 23  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
83 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
26 26  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
85 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
28 28  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 29  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 30  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
... ... @@ -31,12 +31,25 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 32  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 33  
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 36  1. **+** Icon auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
110 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -47,12 +47,10 @@
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -(% class="box infomessage" %)
51 -(((
52 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54 -)))
121 +xx
55 55  
123 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
124 +
56 56  == Checkliste erstellen ==
57 57  
58 58  1. (((
... ... @@ -85,182 +85,68 @@
85 85  
86 86  (% start="8" %)
87 87  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92 92  
162 +(% class="box infomessage" %)
163 +(((
164 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
165 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
166 +)))
167 +
168 +== Checkliste in der Übersicht ==
169 +
93 93  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
94 94  
95 95  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
96 96  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
97 97  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
98 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
175 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
99 99  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
100 100  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
101 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
178 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
102 102  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
103 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
104 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
105 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
180 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
181 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
182 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
106 106  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
107 107  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
108 108  
109 -== Brief erstellen ==
110 110  
111 -1. (((
112 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
113 -)))
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
188 +xx
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Option **Brief** auswählen
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
127 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
128 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
192 += Bearbeitung einer Aktivität =
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
132 -
133 -== E-Mail erstellen und versenden ==
134 -
135 -1. (((
136 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
137 -)))
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141 -
142 -(% start="2" %)
143 -1. Option **E-Mail** auswählen
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
147 -
148 -(% start="3" %)
149 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
151 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
152 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
153 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
154 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
155 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
159 -
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
163 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
164 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
165 -
166 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
167 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
168 -)))
169 -
170 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
171 -
172 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
173 -
174 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
175 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
177 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
178 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
179 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
180 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
193 -
194 -1. (((
195 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
196 -)))
197 -
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
200 -
201 -(% start="2" %)
202 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
206 -
207 -(% start="3" %)
208 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
209 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
210 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
211 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
215 -
216 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
217 -
218 218  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
219 219  
220 220  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
221 221  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
222 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
223 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
224 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
225 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
226 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
227 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
228 -)))
198 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
229 229  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
230 230  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
231 231  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
232 232  
233 -= Aktivität weiterleiten =
234 234  
235 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Aktivität wird geöffnet.
239 239  
240 -(% start="2" %)
241 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
245 245  
246 -(% start="3" %)
247 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
248 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
249 249  
250 -= Aktivität erledigen =
251 251  
252 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
253 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
254 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
258 258  
259 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
260 260  
261 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
262 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
263 263  
216 +
217 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
218 +
264 264  1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
265 265  (% style="float:right" %)
266 266  [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
... ... @@ -295,47 +295,24 @@
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
296 296  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
297 297  
298 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
253 +xx
299 299  
300 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
301 301  
302 -(% style="list-style-type:circle" %)
303 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
304 304  
305 -(% start="2" %)
306 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
310 310  
311 -(% start="3" %)
312 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
316 316  
317 -(% start="4" %)
318 -1. Eingaben tätigen
319 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Die Aktivität wird erstellt.
262 += Aktivität erledigen =
323 323  
324 -= Aktivität suchen =
264 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
265 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
266 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
325 325  
326 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
327 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
328 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
329 -1. **Enter**-Taste drücken
330 -
331 331  (% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
269 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
333 333  
334 -(% class="box infomessage" %)
335 -(((
336 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
337 -)))
338 -
339 339  = Löschvorgang einer Aktivität =
340 340  
341 341  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -342,24 +342,19 @@
342 342  
343 343  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
344 344  
345 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
277 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
346 346  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
347 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
348 348  
349 349  (% class="box infomessage" %)
350 350  (((
351 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
352 -
353 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
354 -
355 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
356 -* es sich um eine Folgeaktivität
357 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
358 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
359 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
282 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
283 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
284 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
285 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
360 360  )))
361 361  
362 362  
289 +
363 363  == Aktivität löschen ==
364 364  
365 365  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -373,4 +373,46 @@
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 374  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
375 375  
376 -
303 +xxx
304 +
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311 +xx
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321 +xx
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345 +xx
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt