Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 8.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:02
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -41,6 +41,8 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 +
45 +
44 44  = Kalenderansicht =
45 45  
46 46  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -69,6 +69,8 @@
69 69  
70 70  
71 71  
74 +
75 +
72 72  = Aktivitätstypen =
73 73  
74 74  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -80,7 +80,7 @@
80 80  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
81 81  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
82 82  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
83 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
87 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
84 84  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
85 85  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
86 86  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -97,17 +97,21 @@
97 97  
98 98  
99 99  
104 +
100 100  = Aktivität erstellen =
101 101  
102 -1. **+** Symbol auswählen
107 +1. **+** Icon auswählen
103 103  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 104  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
105 105  
112 +(% start="2" %)
106 106  1. Gewünschte Aktivität auswählen
107 107  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108 108  1. Betreff angeben
109 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
116 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
110 110  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 111  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
112 112  
113 113  xx
... ... @@ -114,19 +114,27 @@
114 114  
115 115  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
116 116  
117 -=== Checkliste erstellen ===
125 +== Checkliste erstellen ==
118 118  
119 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
127 +1. (((
128 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
129 +
130 +(((
120 120  (% style="float:right" %)
121 121  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
122 122  )))
134 +)))
123 123  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 124  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 125  
139 +(% start="2" %)
126 126  1. Option **Checkliste** auswählen
127 127  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
129 129  
145 +(% start="3" %)
130 130  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131 131  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
132 132  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -133,13 +133,22 @@
133 133  1. Thema für Checkliste eingeben
134 134  1. Auf **+** Icon klicken
135 135  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
137 137  
155 +(% start="8" %)
138 138  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
139 139  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
140 140  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
142 142  
162 +(% class="box infomessage" %)
163 +(((
164 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
165 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
166 +)))
167 +
143 143  == Checkliste in der Übersicht ==
144 144  
145 145  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -160,11 +160,22 @@
160 160  
161 161  
162 162  
188 +xx
163 163  
164 164  
165 165  
192 += Bearbeitung einer Aktivität =
166 166  
194 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
167 167  
196 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
168 168  
169 169  
170 170  
... ... @@ -175,6 +175,45 @@
175 175  
176 176  
177 177  
214 +
215 +
216 +
217 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
218 +
219 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
220 +(% style="float:right" %)
221 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
222 +)))
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
226 +
227 +(% start="2" %)
228 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232 +
233 +(% start="3" %)
234 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
238 +
239 +(% start="4" %)
240 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
241 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
245 +
246 +(% start="6" %)
247 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
248 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
252 +
178 178  xx
179 179  
180 180  
... ... @@ -184,6 +184,55 @@
184 184  
185 185  
186 186  
262 += Aktivität erledigen =
263 +
264 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
265 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
266 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
270 +
271 += Löschvorgang einer Aktivität =
272 +
273 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
274 +
275 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
276 +
277 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
278 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
279 +
280 +(% class="box infomessage" %)
281 +(((
282 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
283 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
284 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
285 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
286 +)))
287 +
288 +
289 +
290 +== Aktivität löschen ==
291 +
292 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
296 +
297 +(% start="2" %)
298 +1. Button **Löschen **anklicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
302 +
303 +xxx
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
187 187  xx
188 188  
189 189  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +82.5 KB
Inhalt