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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/08/20 10:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 16:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -52,8 +52,20 @@
52 52  
53 53  
54 54  
49 += Kalenderansicht =
55 55  
51 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
56 56  
53 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57 57  
58 58  
59 59  
... ... @@ -61,49 +61,32 @@
61 61  
62 62  
63 63  
64 -= Aktivität erstellen =
65 65  
66 -1. **+** Icon auswählen
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
73 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
74 -1. Betreff angeben
75 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
79 79  
80 -(% class="box infomessage" %)
81 -(((
82 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
83 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
84 -)))
85 85  
86 86  
87 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
88 88  
89 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
95 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
96 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
97 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
98 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
99 -)))
100 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
101 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
102 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
103 103  
104 104  
81 += Aktivitätstypen =
105 105  
83 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
106 106  
85 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
107 107  
108 108  
109 109  
... ... @@ -110,133 +110,55 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 -== Checkliste erstellen ==
114 114  
115 -1. (((
116 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
117 117  
118 -(((
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
121 -)))
122 -)))
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
126 126  
127 -(% start="2" %)
128 -1. Option **Checkliste** auswählen
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
132 132  
133 -(% start="3" %)
134 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
135 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
136 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
137 -1. Thema für Checkliste eingeben
138 -1. Auf **+** Icon klicken
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142 142  
143 -(% start="8" %)
144 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
145 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
149 149  
150 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
153 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
155 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
156 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadruch eine bessere Übersicht.
157 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
158 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
159 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
160 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
161 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
162 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
163 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
113 += Aktivität erstellen =
165 165  
166 -== Brief erstellen ==
115 +1. **+** Symbol auswählen
167 167  
168 -1. (((
169 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
170 -)))
117 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
119 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 +1. Betreff angeben
122 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
174 174  
175 -(% start="2" %)
176 -1. Option **Brief** auswählen
124 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
126 +xx
180 180  
181 -(% start="3" %)
182 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
183 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
184 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
185 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
128 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
130 +xx
189 189  
190 -== E-Mail erstellen und versenden ==
132 +== Checkliste erstellen ==
191 191  
192 -1. (((
193 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
194 -)))
134 +xx
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136 +== Checkliste in der Übersicht ==
198 198  
199 -(% start="2" %)
200 -1. Option **E-Mail** auswählen
138 +xx
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
140 += =
204 204  
205 -(% start="3" %)
206 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
207 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
208 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
209 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
210 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
211 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
212 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
216 216  
217 -(% class="box infomessage" %)
218 -(((
219 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
220 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
221 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
222 222  
223 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
224 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
225 -)))
226 226  
227 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
228 228  
229 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
230 230  
231 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
232 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
233 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
234 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
235 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
236 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
237 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
238 238  
239 239  
150 +xx
240 240  
241 241  
242 242  
... ... @@ -245,172 +245,38 @@
245 245  
246 246  
247 247  
159 +xx
248 248  
249 249  
250 250  
251 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
252 252  
253 -1. (((
254 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
255 -)))
256 256  
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
259 259  
260 -(% start="2" %)
261 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
265 265  
266 -(% start="3" %)
267 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
268 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
269 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
270 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
169 +xx
274 274  
275 -= Aktivität weiterleiten =
276 276  
277 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Die Aktivität wird geöffnet.
281 281  
282 -(% start="2" %)
283 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
287 287  
288 -(% start="3" %)
289 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
290 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
291 291  
292 -= Aktivität erledigen =
293 293  
294 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
295 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
296 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
300 300  
301 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
302 302  
303 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
304 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
305 305  
306 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
307 -(% style="float:right" %)
308 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
309 -)))
182 +xx
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313 313  
314 -(% start="2" %)
315 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319 319  
320 -(% start="3" %)
321 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
325 325  
326 -(% start="4" %)
327 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
332 332  
333 -(% start="6" %)
334 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
339 339  
340 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
341 -
342 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
346 -
347 -(% start="2" %)
348 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
352 -
353 -(% start="3" %)
354 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
355 -
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
358 -
359 -(% start="4" %)
360 -1. Eingaben tätigen
361 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Aktivität wird erstellt.
365 -
366 -= Aktivität suchen =
367 -
368 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
369 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
370 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
371 -1. **Enter**-Taste drücken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
375 -
376 -(% class="box infomessage" %)
377 -(((
378 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
379 -)))
380 -
381 -= Löschvorgang einer Aktivität =
382 -
383 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
384 -
385 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
386 -
387 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
388 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
389 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
390 -
391 -(% class="box infomessage" %)
392 -(((
393 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
394 -
395 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
396 -
397 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
398 -* es sich um eine Folgeaktivität
399 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
400 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
401 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
402 -)))
403 -
404 -
405 -== Aktivität löschen ==
406 -
407 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
411 -
412 -(% start="2" %)
413 -1. Button **Löschen **anklicken
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
193 +xx
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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