Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,33 +5,27 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35	35
36	36
37	37
...	...	@@ -49,8 +49,20 @@
49	49
50	50
51	51
	46	+= Kalenderansicht =
52	52
	48	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
53	53
	50	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	51	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	52	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	53	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	54	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	55	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	56	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	57	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	59	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
54	54
55	55
56	56
...	...	@@ -57,242 +57,159 @@
57	57
58	58
59	59
60		-= Aktivität erstellen =
61	61
62		-1. **+** Icon auswählen
63	63
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
66	66
67		-(% start="2" %)
68		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
69		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
70		-1. Betreff angeben
71		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
72	72
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
75	75
76		-(% class="box infomessage" %)
77		-(((
78		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
79		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
80		-)))
81	81
82	82
83		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
84	84
85		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
86	86
87		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
88		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
89		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
90		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
91		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
92		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
93		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
94		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
95		-)))
96		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
97		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
98		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
99	99
	76	+= Aktivitätstypen =
100	100
	78	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
101	101
	80	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	81	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	82	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	83	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	84	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	85	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	86	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	87	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	88	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	89	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	90	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
102	102
103	103
104	104
105		-== Checkliste erstellen ==
106	106
107		-1. (((
108		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
109	109
110		-(((
111		-(% style="float:right" %)
112		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
113		-)))
114		-)))
115	115
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118	118
119		-(% start="2" %)
120		-1. Option **Checkliste** auswählen
121	121
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124	124
125		-(% start="3" %)
126		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
128		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
129		-1. Thema für Checkliste eingeben
130		-1. Auf **+** Icon klicken
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
134	134
135		-(% start="8" %)
136		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
141	141
142		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
143	143
144		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
145		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
146		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
147		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
148		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
149		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
150		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
151		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
152		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
153		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
154		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
155		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
156		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
157		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
158		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	105	+= Aktivität erstellen =
159	159
160		-== Brief erstellen ==
	107	+1. **+** Icon auswählen
161	161
162		-1. (((
163		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
164		-)))
165		-
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	110	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
168	168
169	169	(% start="2" %)
170		-1. Option **Brief** auswählen
	113	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	114	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	115	+1. Betreff angeben
	116	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
171	171
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	119	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
174	174
175		-(% start="3" %)
176		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
177		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
179		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	121	+xx
180	180
181		-(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	123	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
183	183
184		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	125	+== Checkliste erstellen ==
185	185
186	186	1. (((
187	187	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	129	+
	130	+(((
	131	+(% style="float:right" %)
	132	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
188	188	)))
	134	+)))
189	189
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191	191	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192	192
193	193	(% start="2" %)
194		-1. Option **E-Mail** auswählen
	140	+1. Option **Checkliste** auswählen
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	143	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
198	198
199	199	(% start="3" %)
200	200	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
201		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
202		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
203		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
204		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
205		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
206		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	147	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	148	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	149	+1. Thema für Checkliste eingeben
	150	+1. Auf **+** Icon klicken
207	207
208	208	(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	153	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
210	210
	155	+(% start="8" %)
	156	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	157	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	158	+
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	161	+
211	211	(% class="box infomessage" %)
212	212	(((
213		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
214		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
215		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
216		-
217		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
218		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	164	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	165	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
219	219	)))
220	220
221		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	168	+== Checkliste in der Übersicht ==
222	222
223		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	170	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
224	224
225		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
226		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
227		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
228		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
229		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
230		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
231		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	172	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	173	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	174	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	175	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	176	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	177	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	178	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	179	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	180	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	181	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	182	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	183	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	184	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
232	232
233	233
234	234
	188	+xx
235	235
236	236
237	237
	192	+= Bearbeitung einer Aktivität =
238	238
	194	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
239	239
	196	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	197	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	198	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	199	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	201	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	202	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	203	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
240	240
241		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
242	242
243		-1. (((
244		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
245		-)))
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
249	249
250		-(% start="2" %)
251		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
252	252
253		-(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
255	255
256		-(% start="3" %)
257		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
258		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
259		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
260		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
261	261
262		-(% style="list-style-type:circle" %)
263		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
264	264
265		-= Aktivität weiterleiten =
266	266
267		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
268	268
269		-(% style="list-style-type:circle" %)
270		-* Die Aktivität wird geöffnet.
271	271
272		-(% start="2" %)
273		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
274	274
275		-(% style="list-style-type:circle" %)
276		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
277	277
278		-(% start="3" %)
279		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
280		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
281		-
282		-= Aktivität erledigen =
283		-
284		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
285		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
286		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
287		-
288		-(% style="list-style-type:circle" %)
289		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
290		-
291	291	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
292	292
293		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
294		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
295		-
296	296	1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
297	297	(% style="float:right" %)
298	298	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
...	...	@@ -327,47 +327,24 @@
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328	328	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
329	329
330		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	253	+xx
331	331
332		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
333	333
334		-(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
336	336
337		-(% start="2" %)
338		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
339	339
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
342	342
343		-(% start="3" %)
344		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
348	348
349		-(% start="4" %)
350		-1. Eingaben tätigen
351		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
352	352
353		-(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* Die Aktivität wird erstellt.
	262	+= Aktivität erledigen =
355	355
356		-= Aktivität suchen =
	264	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	265	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	266	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
357	357
358		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
359		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
360		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
361		-1. **Enter**-Taste drücken
362		-
363	363	(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	269	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
365	365
366		-(% class="box infomessage" %)
367		-(((
368		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
369		-)))
370		-
371	371	= Löschvorgang einer Aktivität =
372	372
373	373	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -374,24 +374,19 @@
374	374
375	375	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
376	376
377		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	277	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
378	378	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
379		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
380	380
381	381	(% class="box infomessage" %)
382	382	(((
383		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
384		-
385		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
386		-
387		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
388		-* es sich um eine Folgeaktivität
389		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
390		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
391		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	282	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	283	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	284	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	285	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
392	392	)))
393	393
394	394
	289	+
395	395	== Aktivität löschen ==
396	396
397	397	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -404,3 +404,47 @@
404	404
405	405	(% style="list-style-type:circle" %)
406	406	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	302	+
	303	+xxx
	304	+
	305	+
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+
	311	+xx
	312	+
	313	+
	314	+
	315	+
	316	+
	317	+
	318	+
	319	+
	320	+
	321	+xx
	322	+
	323	+
	324	+
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+xx
	335	+
	336	+
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	339	+
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	344	+
	345	+xx

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