Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,33 +5,27 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35	35
36	36
37	37
...	...	@@ -49,247 +49,179 @@
49	49
50	50
51	51
	46	+= Kalenderansicht =
52	52
	48	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
53	53
	50	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	51	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	52	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	53	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	54	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	55	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	56	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	57	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	59	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59		-= Aktivität erstellen =
60	60
61		-1. **+** Icon auswählen
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
65	65
66		-(% start="2" %)
67		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
68		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
69		-1. Betreff angeben
70		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
71	71
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
74	74
75		-(% class="box infomessage" %)
76		-(((
77		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
78		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
79		-)))
80	80
81	81
82		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
83	83
84		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
85	85
86		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
87		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
88		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
89		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
90		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
91		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
92		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
93		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
94		-)))
95		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
96		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
97		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
98	98
99	99
	76	+= Aktivitätstypen =
100	100
	78	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
101	101
	80	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	81	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	82	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	83	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	84	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	85	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	86	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	87	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	88	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	89	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	90	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
102	102
103		-== Checkliste erstellen ==
104	104
105		-1. (((
106		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
107	107
108		-(((
109		-(% style="float:right" %)
110		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
111		-)))
112		-)))
113	113
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
116	116
117		-(% start="2" %)
118		-1. Option **Checkliste** auswählen
119	119
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
122	122
123		-(% start="3" %)
124		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
125		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
126		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
127		-1. Thema für Checkliste eingeben
128		-1. Auf **+** Icon klicken
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132	132
133		-(% start="8" %)
134		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
135		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
136	136
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
139	139
140		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
141	141
142		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
143		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
144		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
146		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
147		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
148		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
149		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
151		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
152		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
153		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
154		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
155		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
156		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157	157
158		-== Brief erstellen ==
159	159
160		-1. (((
161		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162		-)))
	105	+= Aktivität erstellen =
163	163
	107	+1. **+** Icon auswählen
	108	+
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	110	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
166	166
167	167	(% start="2" %)
168		-1. Option **Brief** auswählen
	113	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	114	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	115	+1. Betreff angeben
	116	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	119	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
172	172
173		-(% start="3" %)
174		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
176		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
177		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	121	+xx
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	123	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
181	181
182		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	125	+== Checkliste erstellen ==
183	183
184	184	1. (((
185	185	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	129	+
	130	+(((
	131	+(% style="float:right" %)
	132	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
186	186	)))
	134	+)))
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189	189	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
190	190
191	191	(% start="2" %)
192		-1. Option **E-Mail** auswählen
	140	+1. Option **Checkliste** auswählen
193	193
194	194	(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	143	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
196	196
197	197	(% start="3" %)
198	198	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
199		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
200		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
201		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
203		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
204		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	147	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	148	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	149	+1. Thema für Checkliste eingeben
	150	+1. Auf **+** Icon klicken
205	205
206	206	(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	153	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
208	208
	155	+(% start="8" %)
	156	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	157	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	158	+
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	161	+
209	209	(% class="box infomessage" %)
210	210	(((
211		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
212		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
213		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
214		-
215		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
216		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	164	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	165	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
217	217	)))
218	218
219		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	168	+== Checkliste in der Übersicht ==
220	220
221		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	170	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
222	222
223		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
224		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
225		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
226		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
227		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
228		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
229		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	172	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	173	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	174	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	175	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	176	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	177	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	178	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	179	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	180	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	181	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	182	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	183	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	184	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
230	230
231	231
232	232
	188	+xx
233	233
234	234
235	235
	192	+= Bearbeitung einer Aktivität =
236	236
	194	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
237	237
238		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	196	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	197	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	198	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	199	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	201	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	202	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	203	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
239	239
240		-1. (((
241		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
242		-)))
243	243
244		-(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
246	246
247		-(% start="2" %)
248		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
252	252
253		-(% start="3" %)
254		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
255		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
256		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
257		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
258	258
259		-(% style="list-style-type:circle" %)
260		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
261	261
262		-= Aktivität weiterleiten =
263	263
264		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
265	265
266		-(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* Die Aktivität wird geöffnet.
268	268
269		-(% start="2" %)
270		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
271	271
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
274	274
275		-(% start="3" %)
276		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
277		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
278	278
279		-= Aktivität erledigen =
280		-
281		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
282		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
283		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
284		-
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
287		-
288	288	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
289	289
290		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
291		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
292		-
293	293	1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
294	294	(% style="float:right" %)
295	295	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
...	...	@@ -324,108 +324,96 @@
324	324	(% style="list-style-type:circle" %)
325	325	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
326	326
	253	+xx
327	327
328		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
329	329
330		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
331	331
332		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
333		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
334		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
335		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
336		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
338		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
339	339
340	340
341	341
342	342
343	343
	262	+= Aktivität erledigen =
344	344
	264	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	265	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	266	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
345	345
	268	+(% style="list-style-type:circle" %)
	269	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
346	346
	271	+= Löschvorgang einer Aktivität =
347	347
	273	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
348	348
	275	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
349	349
	277	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	278	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
350	350
	280	+(% class="box infomessage" %)
	281	+(((
	282	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	283	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	284	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	285	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	286	+)))
351	351
352	352
353		-xx
354	354
355		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	290	+== Aktivität löschen ==
356	356
357		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	292	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
358	358
359	359	(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	295	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
361	361
362	362	(% start="2" %)
363		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	298	+1. Button **Löschen **anklicken
364	364
365	365	(% style="list-style-type:circle" %)
366		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	301	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
367	367
368		-(% start="3" %)
369		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	303	+xxx
370	370
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
373	373
374		-(% start="4" %)
375		-1. Eingaben tätigen
376		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
377	377
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* Die Aktivität wird erstellt.
380	380
381		-= Aktivität suchen =
382	382
383		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
384		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
385		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
386		-1. **Enter**-Taste drücken
387	387
388		-(% style="list-style-type:circle" %)
389		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
390	390
391		-(% class="box infomessage" %)
392		-(((
393		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
394		-)))
	311	+xx
395	395
396		-= Löschvorgang einer Aktivität =
397	397
398		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
399	399
400		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
401	401
402		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
403		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
404		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
405	405
406		-(% class="box infomessage" %)
407		-(((
408		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
409	409
410		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
411	411
412		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
413		-* es sich um eine Folgeaktivität
414		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
415		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
417		-)))
418	418
419	419
420		-== Aktivität löschen ==
	321	+xx
421	421
422		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
423	423
424		-(% style="list-style-type:circle" %)
425		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
426	426
427		-(% start="2" %)
428		-1. Button **Löschen **anklicken
429	429
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	326	+
	327	+
	328	+
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	345	+xx

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