Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 62.1 von Marco Bauer am 2023/08/18 12:03

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	* Stiftung
	26	)))
	27	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	28	Personenadresse
	29
	30	Ansprechpartner
	31
	32	Haushaltsmitglied
	33	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	34	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	35	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	36	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	37	Haushaltsadresse
	38
	39	Haushaltsmitglied
	40	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	41	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	42	* Familie
	43	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	44	)))
	45
61.1	46	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	47
	48	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	49	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	50	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	51	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	52
26.1	53	== Kontakt auswählen ==
	54
36.1	55	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	56
36.1	57	(% style="list-style-type:circle" %)
	58	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	59
	60	(% start="2" %)
	61	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	65
	66	(% start="3" %)
	67	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	68
	69	(% style="list-style-type:circle" %)
	70	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	71
26.1	72	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	73
28.1	74	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	75
29.2	76	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	78	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	79	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	80	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	81	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	82	)))
47.1	83	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	84	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	85	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	86	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	87	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	88	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	89
32.1	90	=== Kontakt bearbeiten ===
	91
38.1	92	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	93
37.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	96
	97	(% start="2" %)
	98	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	99	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	103
32.1	104	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105
41.1	106	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	107
39.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110
32.1	111	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112
36.1	113	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	114
36.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117
	118	(% start="2" %)
	119	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123
	124	(% start="3" %)
	125	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	129	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	130
57.1	131	=== Über Projektbeteiligungen ===
32.1	132
33.1	133	xx
	134
49.1	135	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	136
50.1	137	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	138
39.1	139	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	140	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	141	* Verknüpfung lösen
	142
33.1	143	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	144
	145	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	146
39.1	147	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	148
39.1	149	* Land
	150	* Bankleitzahl
	151	* Bankname
	152	* Kontonummer
	153	* IBAN
	154	* BIC
	155	* Abweichender Kontoinhaber
	156	* Status
	157
33.1	158	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	159
40.1	160	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	161
39.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
	163	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	164
39.1	165	(% start="2" %)
	166	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	167
	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	170
	171	(% start="3" %)
	172	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	173	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	174
	175	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	176	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	177
26.1	178	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	179
29.2	180	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	181
29.2	182	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	183	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	184	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	185	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	186	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	187	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	188
26.1	189
55.1	190
	191
62.1	192
	193
	194
	195
	196
	197
55.1	198	(% class="box infomessage" %)
	199	(((
	200	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	201	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	202	)))
	203
	204
26.1	205	= Mein Desktop =
	206
30.1	207	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	208
30.1	209	(% style="width:592.6px" %)
	210	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
59.1	211	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
58.1	212	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)Der Reiter Kontaktmanagement
	213	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)Eine neue Aktivität erstellen
	214	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)Zur Kalenderansicht wechseln. Mehr zum __Kalender__
	215	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität suchen
	216	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten aktualisieren
	217	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen
	218	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten weiterleiten und weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen
30.1	219
26.1	220	== Aktivität neu anlegen ==
	221
30.1	222	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	223
26.1	224	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	225
	226	== Kalenderansicht ==
	227
	228	xx
	229
	230	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	231
	232	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	233
	234	==== Vermerk ergänzen ====
	235
	236	xx
	237
	238	==== Folgeaktivität erstellen ====
	239
	240	xx
	241
	242	==== Druckvorschau einsehen ====
	243
	244	xx
	245
	246	= Beziehungen =
	247
	248	xx
	249
	250	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	251
	252	= E-Mail =
	253
	254	xx
	255
	256	= Dokumente =
	257
	258	xx
	259
	260	= DSGVO Auskunft =
	261
	262	xx
	263
27.1	264	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	265	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	266
31.1	267	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	268	Kontaktmanagement öffnen
12.1	269
31.1	270	1. (((
	271	Option Kontaktmanagement klicken
	272	)))
3.1	273
14.7	274	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	275	* (((
	276	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	277	)))
	278	* (((
	279	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	280	)))
3.1	281
9.3	282	(% start="2" %)
31.1	283	1. (((
	284	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	285	)))
9.3	286
14.7	287	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	288	* (((
	289	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	290	)))
9.3	291
31.1	292	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	293	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	294
12.2	295	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	296	\|=(((
	297	Menüpunkt
	298	)))\|=(((
	299	Beschreibung
	300	)))
	301	\|(((
	302	Kontakte
	303	)))\|(((
	304	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	305	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	306	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	307	)))
	308	\|(((
	309	Mein Desktop
	310	)))\|(((
	311	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	312	)))
	313	\|(((
	314	E-Mail
	315	)))\|(((
	316	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	317	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	318	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	319	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	320	)))
	321	\|(((
	322	Dokumente
	323	)))\|(((
	324	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	325	)))
	326	\|(((
	327	Excel-Import
	328	)))\|(((
12.2	329	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	330	)))
31.1	331	\|(((
	332	DSGVO Auskunft
	333	)))\|(((
14.2	334	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	335	)))
10.1	336
31.1	337	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	338	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	339
31.1	340	1. (((
	341	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	342	)))
	343	1. (((
	344	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	345	)))
	346	1. (((
	347	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	348	)))
13.1	349
14.7	350	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	351	* (((
	352	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	353	)))
13.1	354
14.4	355	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	356	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	357
31.1	358	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	359	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	360
31.1	361	1. (((
	362	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	363	)))
	364	1. (((
	365	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	366	)))
14.3	367
14.7	368	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	369	* (((
	370	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	371	)))
14.3	372
18.1	373	(% start="3" %)
31.1	374	1. (((
	375	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	376	)))
14.3	377
14.7	378	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	379	* (((
	380	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	381	)))
	382	* (((
	383	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	384	)))
14.3	385
31.1	386	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	387	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	388
14.7	389	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	390
31.1	391	* (((
	392	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	393	)))
	394	* (((
	395	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	396	)))
	397	* (((
	398	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	399	)))
14.7	400
31.1	401	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	402	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	403
15.1	404	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	405	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	406
31.1	407	1. (((
	408	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	409	)))
	410	1. (((
	411	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	412	)))
14.7	413
	414	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	415	* (((
	416	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	417	)))
14.7	418
	419	(% start="3" %)
31.1	420	1. (((
	421	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	422	)))
14.7	423
	424	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	425	* (((
	426	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	427	)))
14.7	428
31.1	429	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	430	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	431
31.1	432	1. (((
	433	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	434	)))
	435	1. (((
	436	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	437	)))
14.7	438
	439	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	440	* (((
	441	Die Option nach oben wird angezeigt.
	442	)))
14.7	443
	444	(% start="3" %)
31.1	445	1. (((
	446	Option nach oben anklicken
	447	)))
14.7	448
	449	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	450	* (((
	451	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	452	)))
14.7	453
31.1	454	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	455	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	456
31.1	457	1. (((
	458	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	459	)))
	460	1. (((
	461	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	462	)))
14.7	463
14.8	464	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	465	* (((
	466	Die Option nach unten wird angezeigt.
	467	)))
14.7	468
14.8	469	(% start="3" %)
31.1	470	1. (((
	471	Option nach unten anklicken
	472	)))
14.7	473
14.8	474	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	475	* (((
	476	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	477	)))
14.7	478
25.1	479	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	480
23.1	481	(% class="box infomessage" %)
	482	(((
	483	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	484
24.1	485	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	486	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	487	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	488	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	489	...
	490	...
23.1	491	)))