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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8 8  
10 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
9 9  
12 +(% style="width:999px" %)
13 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10 10  
11 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
12 12  
13 13  
14 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
15 15  
16 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
17 17  
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
32 +
18 18  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
19 19  
20 20  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -53,21 +53,7 @@
53 53  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
54 54  )))
55 55  
56 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
57 57  
58 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
59 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
60 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
61 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
62 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
63 -
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -**Hinweis**:
67 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
69 -)))
70 -
71 71  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72 72  
73 73  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -104,16 +104,32 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
107 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
108 108  
109 109  
110 110  
111 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
111 111  
113 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
114 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
115 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
116 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
117 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
112 112  
119 +(% class="box infomessage" %)
120 +(((
121 +**Hinweis**:
122 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
123 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
124 +)))
113 113  
114 114  
115 115  = Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
116 116  
129 +(% class="box infomessage" %)
130 +(((
131 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
132 +)))
133 +
117 117  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
118 118  
119 119  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -157,27 +157,44 @@
157 157  
158 158  
159 159  
177 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
160 160  
179 +(% class="box infomessage" %)
180 +(((
181 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
182 +)))
161 161  
184 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
162 162  
163 163  
164 164  
165 -xx
166 166  
167 -xx
168 168  
169 -xx
170 170  
171 -xx
172 172  
173 -xx
174 174  
175 -xx
176 176  
177 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
178 178  
179 -xx
180 180  
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +(% style="width:1056px" %)
204 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
205 +|**1**|(% style="width:946px" %)
206 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
207 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
208 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
209 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
210 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
211 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
212 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
213 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
214 +
181 181  xx
182 182  
183 183  
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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