Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -23,8 +23,13 @@
23	23
24	24
25	25
26		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27	27
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
	32	+
28	28	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29	29
30	30	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -56,42 +56,37 @@
56	56
57	57	(% class="box infomessage" %)
58	58	(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	65	+
59	59	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
60	60	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
61	61	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
62	62	)))
63	63
64		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
65	65
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
66	66
67		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
68	68
69		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
70		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
71	71
72		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
73	73
74		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75	75
76		-Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
77	77
78	78
79		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
80	80
81		-(% class="box infomessage" %)
82		-(((
83		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
84		-)))
85	85
86		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
87	87
88		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
89		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
90		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
91		-
92	92
93		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
94	94
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
95	95	(% style="width:989px" %)
96	96	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
97	97	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -107,17 +107,30 @@
107	107
108	108
109	109
110		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
111	111
	111	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
	112	+
	113	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	114	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	115	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	116	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	117	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	118	+
112	112	(% class="box infomessage" %)
113	113	(((
114		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	121	+**Hinweis**:
	122	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	123	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
115	115	)))
116	116
117		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
118		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
119	119
	127	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
120	120
	129	+(% class="box infomessage" %)
	130	+(((
	131	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	132	+)))
	133	+
121	121	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
122	122
123	123	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -136,69 +136,71 @@
136	136
137	137
138	138
139		-(% class="wikigeneratedid" %)
140		-= =
141	141
142		-(% class="wikigeneratedid" %)
143		-= =
144	144
145		-(% class="wikigeneratedid" %)
146		-= =
147	147
148		-(% class="wikigeneratedid" %)
149		-= =
150	150
151		-(% class="wikigeneratedid" %)
152		-= =
153	153
154		-(% class="wikigeneratedid" %)
155		-= =
156	156
157		-(% class="wikigeneratedid" %)
158		-= =
159	159
160		-(% class="wikigeneratedid" %)
161		-= =
162	162
163		-(% class="wikigeneratedid" %)
164		-= =
165	165
166		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
167	167
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
	174	+
	175	+
	176	+
	177	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
	178	+
168	168	(% class="box infomessage" %)
169	169	(((
170	170	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
171	171	)))
172	172
173		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
174		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	184	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
176	176
177	177
178		-[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
179	179
180		-(% style="width:1056px" %)
181		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
182		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
183		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
184		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
185		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
186		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
187		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
188		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
189		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
190		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
191	191
192		-Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
193	193
194		-Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
195	195
196	196
197		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
198	198
199		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
200	200
201		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
202	202
203	203
	196	+
	197	+
	198	+
	199	+
	200	+
	201	+
	202	+
	203	+(% style="width:1056px" %)
	204	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	205	+|**1**|(% style="width:946px" %)
	206	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	207	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	208	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	209	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	210	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	211	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	212	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	213	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
	214	+
	215	+xx
	216	+
	217	+
	218	+
204	204

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