Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -21,8 +21,15 @@
21	21
22	22
23	23
24		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
25	25
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
	32	+
26	26	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
27	27
28	28	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -54,42 +54,37 @@
54	54
55	55	(% class="box infomessage" %)
56	56	(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	65	+
57	57	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
58	58	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
59	59	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
60	60	)))
61	61
62		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
63	63
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
64	64
65		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
66	66
67		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
69	69
70		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
71	71
72		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73	73
74		-Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
75	75
76	76
77		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
78	78
79		-(% class="box infomessage" %)
80		-(((
81		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
82		-)))
83	83
84		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
85	85
86		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
87		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
88		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
89		-
90	90
91		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
92	92
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
93	93	(% style="width:989px" %)
94	94	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
95	95	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -103,17 +103,32 @@
103	103	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
104	104	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
105	105
106		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
107	107
	109	+
	110	+
	111	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
	112	+
	113	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	114	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	115	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	116	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	117	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	118	+
108	108	(% class="box infomessage" %)
109	109	(((
110		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	121	+**Hinweis**:
	122	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	123	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
111	111	)))
112	112
113		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
114		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
115	115
	127	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
116	116
	129	+(% class="box infomessage" %)
	130	+(((
	131	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	132	+)))
	133	+
117	117	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
118	118
119	119	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -146,42 +146,57 @@
146	146
147	147
148	148
149		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
150	150
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
	174	+
	175	+
	176	+
	177	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
	178	+
151	151	(% class="box infomessage" %)
152	152	(((
153	153	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
154	154	)))
155	155
156		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
157		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
158		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	184	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
159	159
160	160
161		-[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
162	162
163		-(% style="width:1056px" %)
164		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
165		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
166		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
167		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
168		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
169		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
170		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
171		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
172		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
173		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
174	174
175		-Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
176	176
177		-Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
178	178
179	179
180		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
181	181
182		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
183	183
184		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
185	185
186	186
	196	+
	197	+
	198	+
	199	+
	200	+
	201	+
	202	+
	203	+(% style="width:1056px" %)
	204	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	205	+|**1**|(% style="width:946px" %)
	206	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	207	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	208	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	209	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	210	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	211	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	212	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	213	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
	214	+
	215	+xx
	216	+
	217	+
	218	+
187	187

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