Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -14,16 +14,6 @@
  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
@@ -67,8 +67,33 @@
  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
++1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
++* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++(% start="2" %)
++1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
++
++* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
++
++* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
++* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
++
++(% start="4" %)
++1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
++
++* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
++
++(% start="5" %)
++1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
++
++* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
++
++[[image:image-20231019162620-1.png]]
++
  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
@@ -75,8 +75,30 @@
  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
++1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
++* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++(% start="2" %)
++1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
++
++* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
++
++* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
++
++(% start="4" %)
++1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
++
++* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
++
++(% start="5" %)
++1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
++
++* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
++
  = Bearbeitung einer Zuwendung =
  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
@@ -85,12 +85,19 @@
  = Löschen einer Zuwendung =
++Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
++Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
++(% style="width:995px" %)
++|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
++= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
++**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
  )))
  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
@@ -120,14 +120,60 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
  )))
  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
++== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
++
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++
++(% start="8" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++
++(% start="9" %)
++1. **Zuwender **auswählen
++1. Auf Button **Aufteilen **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
++
++(% start="11" %)
++1. Teilbetrag eingeben
++1. Auf Button **Übernehmen** klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
++
++== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
++
++(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
++
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -155,6 +155,8 @@
++
++
  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -164,8 +164,53 @@
  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
++
++== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
++
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++1. **Steuerschlüssel **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++
++(% start="8" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++
++(% start="9" %)
++1. **Zuwender **auswählen
++
++xxxx
++
++x
++
++x
++
++x
++
++xx
++
++== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
++
  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
  (% style="width:1056px" %)
@@ -184,14 +184,10 @@
  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
--Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
++**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
--[[image:image-20231009163135-1.png]]
++Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
--
--= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
--
--
  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
@@ -203,7 +203,7 @@
  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
--|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
++|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
@@ -221,36 +221,6 @@
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  ??
@@ -270,5 +270,4 @@
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Angaben_fuer_Geldspende.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png

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