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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/20 12:46
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -14,16 +14,20 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
23 +
24 +
25 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 +
27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
29 +
30 +
27 27  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -55,35 +55,17 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
62 +(% class="box infomessage" %)
63 +(((
64 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
65 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
66 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
67 +)))
68 +
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 -
67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 -
69 -(% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 -
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 -
75 -(% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 -
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 -
80 -(% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 -
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 -
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 -
87 87  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -90,30 +90,8 @@
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 91  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92 92  
93 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99 -
100 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104 -
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 -
107 -(% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 -
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 -
112 -(% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 -
115 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 -
117 117  = Bearbeitung einer Zuwendung =
118 118  
119 119  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -120,21 +120,11 @@
120 120  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
121 121  
122 122  
123 -= Löschen einer Zuwendung =
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
124 124  
125 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
127 -
128 -(% style="width:995px" %)
129 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
132 -
133 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
134 -
135 135  (% class="box infomessage" %)
136 136  (((
137 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
138 138  )))
139 139  
140 140  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -164,60 +164,14 @@
164 164  (% class="box infomessage" %)
165 165  (((
166 166  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
168 168  )))
169 169  
170 170  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
171 171  
172 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
173 173  
174 -(% start="1" %)
175 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179 -
180 -(% start="2" %)
181 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
186 -
187 -(% start="4" %)
188 -1. **Belegnummer **eingeben
189 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 -1. **Konto Nr.** auswählen
191 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195 -
196 -(% start="8" %)
197 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201 -
202 -(% start="9" %)
203 -1. **Zuwender **auswählen
204 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208 -
209 -(% start="11" %)
210 -1. Teilbetrag eingeben
211 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215 -
216 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217 -
218 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220 -
221 221  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
222 222  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
223 223  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -246,7 +246,6 @@
246 246  
247 247  
248 248  
249 -
250 250  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
251 251  
252 252  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -256,55 +256,11 @@
256 256  
257 257  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
258 258  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
259 -
166 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
260 260  
261 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
262 262  
263 -(% start="1" %)
264 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
169 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="2" %)
270 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
271 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
275 -
276 -(% start="4" %)
277 -1. **Belegnummer **eingeben
278 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
279 -1. **Konto Nr.** auswählen
280 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
284 -
285 -(% start="8" %)
286 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
290 -
291 -(% start="9" %)
292 -1. **Zuwender **auswählen
293 -
294 -xxxx
295 -
296 -x
297 -
298 -x
299 -
300 -x
301 -
302 -xx
303 -
304 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
305 -
306 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
307 -
308 308  (% style="width:1056px" %)
309 309  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
310 310  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -315,62 +315,18 @@
315 315  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
316 316  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
317 317  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
318 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
319 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
320 -)))
181 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
321 321  
322 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
183 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
323 323  
324 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
185 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325 325  
326 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
327 327  
328 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
188 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
329 329  
330 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
331 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
332 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
333 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
334 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
335 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
336 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
337 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
338 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
339 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
190 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
340 340  
192 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
341 341  
342 342  
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -??
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 -
373 -
374 -
375 -
376 376  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -217.6 KB
Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -179.7 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20231019162620-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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Inhalt