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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/20 12:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -14,109 +14,136 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 +
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35 +
36 +
37 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
70 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 +(% style="float:right" %)
72 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
73 +)))
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
66 66  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
71 71  
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
91 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
77 77  
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97 +1. Weitere Eingaben machen
82 82  
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
102 +(% start="6" %)
103 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
86 86  
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
88 88  
108 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
109 +
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
112 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
92 92  
93 93  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96 96  
97 97  (% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
120 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
99 99  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 100  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
126 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
104 104  
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
106 106  
107 107  (% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
132 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
133 +1. Weitere Eingaben machen
109 109  
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
111 111  
112 112  (% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
139 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
114 114  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 116  
117 117  = Bearbeitung einer Zuwendung =
118 118  
119 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
120 120  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
121 121  
122 122  
... ... @@ -137,7 +137,7 @@
137 137  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
138 138  )))
139 139  
140 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
141 141  
142 142  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
143 143  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -247,18 +247,24 @@
247 247  
248 248  
249 249  
250 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
251 251  
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
284 +
252 252  (% class="box infomessage" %)
253 253  (((
254 254  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
255 255  )))
256 256  
257 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
258 258  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
259 259  
260 260  
261 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
294 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
262 262  
263 263  (% start="1" %)
264 264  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -291,18 +291,21 @@
291 291  (% start="9" %)
292 292  1. **Zuwender **auswählen
293 293  
294 -xxxx
327 +(% start="10" %)
328 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
295 295  
296 -x
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
297 297  
298 -x
333 +(% start="11" %)
334 +1. Teilbetrag eingeben
335 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
299 299  
300 -x
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
301 301  
302 -xx
340 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
303 303  
304 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
305 -
306 306  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
307 307  
308 308  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -315,16 +315,48 @@
315 315  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
316 316  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
317 317  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
318 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
354 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
355 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
356 +
357 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
358 +
359 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
360 +
361 +(((
319 319  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
320 320  )))
364 +)))
321 321  
322 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
366 += Sachzuwendung in der FiBu =
323 323  
368 +(% class="box infomessage" %)
369 +(((
324 324  **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
325 -
326 326  Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372 +)))
327 327  
374 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
375 +
376 +1. Modul **Finanzen **anklicken
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
380 +
381 +(% start="2" %)
382 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
386 +
387 +(% start="3" %)
388 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
389 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
393 +
394 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
395 +
328 328  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
329 329  
330 330  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -345,15 +345,6 @@
345 345  
346 346  
347 347  
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 357  ??
358 358  
359 359  
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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