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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 188.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:59
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,421 +1,73 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
7 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
9 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
11 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
13 +Immer aktuell
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
15 +DSGVO
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
17 +== Kontakt suchen ==
41 41  
42 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
19 +Eine leistungsfähige Suche
43 43  
44 -== Kontaktbereiche ==
21 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
45 45  
46 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 -Organisationsadresse
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
49 49  
50 -Ansprechpartner
51 -)))|(((
52 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 -Beispiele einer Organisation sind:
25 +Beispielsuche
54 54  
55 -* Gewerblicher Betrieb
56 -* Verein
57 -* Stiftung
58 -)))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
27 +== Dublettenerkennung ==
61 61  
62 -Ansprechpartner
29 +Unterstützung von Dublettenerkennung
63 63  
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 -Haushaltsadresse
31 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
70 70  
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 -* Familie
75 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 -)))
33 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
77 77  
78 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
35 +== Kontakte manuell anlegen ==
79 79  
80 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
37 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
87 87  
39 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
88 88  
41 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
89 89  
90 -== Kontakte anlegen ==
43 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
91 91  
92 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
45 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
47 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Auf **Kontakt** klicken
49 +== Beziehungen verwalten ==
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
51 +Beziehungen zwischen Kontakten
102 102  
103 -(% start="3" %)
104 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
53 +Neue Beziehung anlegen
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
55 +Suchen einer Beziehung
108 108  
109 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
110 -
111 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
112 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
113 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
114 -
115 -== Beziehungen hinzufügen ==
116 -
117 -(% style="float:right" %)
118 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
119 -
120 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
124 -
125 -(% start="2" %)
126 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
127 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
128 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
132 -
133 -(% start="5" %)
134 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
135 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
139 -
140 -== Kontakte suchen ==
141 -
142 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
143 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
147 -
148 -(% start="3" %)
149 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
150 -
151 -(% style="float:right" %)
152 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
153 -
154 -= Einstellungen =
155 -
156 -== Über Einstellungen ==
157 -
158 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
159 -
160 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
161 -* E-Mail-Signatur
162 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
163 -* Dashboard
164 -* Förderungen
165 -
166 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
167 -
168 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
169 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
170 -
171 -(% style="float:right" %)
172 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
173 -
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
176 -
177 -(% start="3" %)
178 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
182 -
183 -(% start="4" %)
184 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
188 -
189 -(% start="5" %)
190 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
191 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
195 -
196 -=== Konfiguration des Dashboards ===
197 -
198 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
199 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
200 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
201 -
202 -==== Dashboard konfigurieren ====
203 -
204 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
205 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
209 -
210 -(% style="float:right" %)
211 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
212 -
213 -(% start="3" %)
214 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
215 -
216 -==== Spaltenlayout ändern ====
217 -
218 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
219 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
223 -
224 -(% start="3" %)
225 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
235 -* (((
236 -
237 -)))
238 -
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
241 -
242 -(% style="float:right" %)
243 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 -
245 245  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
246 246  
247 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
59 +Unterstützung von Outlook 365
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
61 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
63 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
65 +Beispiel:
257 257  
258 -(% start="3" %)
259 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
263 263  
264 -(% start="4" %)
265 -1. Die Option **Outlook **auswählen
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
269 -
270 -(% start="5" %)
271 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
275 -
276 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
277 -
278 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
279 -
280 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
281 -
282 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
283 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
284 -
285 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
286 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
287 -
288 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
289 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
290 -
291 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
292 -
293 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
294 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
295 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
296 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
297 -
298 -(% class="wikigeneratedid" %)
299 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
300 -
301 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
302 -
303 -(% style="float:right" %)
304 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
305 -
306 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
307 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Kontakte werden angezeigt.
311 -
312 -(% start="3" %)
313 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
314 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
318 -
319 -(% start="5" %)
320 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
324 -
325 -(% start="6" %)
326 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
327 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
328 -
329 -(% style="float:right" %)
330 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
334 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336 -
337 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
338 -
339 -1. Die **CSV Datei** öffnen
340 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
342 -
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Personenadresse wird erstellt.
345 -
346 -(% style="float:right" %)
347 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
348 -
349 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
350 -
351 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
353 -)))
354 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
356 -1. In die nächste Zeile springen
357 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
359 -
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
367 -
368 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 -
371 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 -
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
375 -
376 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 -
378 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 -
382 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
383 -
384 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 -
386 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
387 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Der Posteingang wird geöffnet.
391 -
392 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
393 -
394 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 -
401 -(% start="3" %)
402 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 -
407 -(% class="box infomessage" %)
408 -(((
409 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
410 -
411 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
412 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
413 -
414 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
415 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
416 -
417 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
418 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
419 -)))
420 -
421 -
73 +Ablauf des Imports
Administration_3_Ebenen.png
Author
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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Inhalt
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Author
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