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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 188.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 12:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,22 +22,26 @@
22 22  
23 23  Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 27  (% style="width:939.6px" %)
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: Posteingang)
40 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: Zuwendungen)
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: Zeiterfassung).
41 41  
42 42  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
43 43  
... ... @@ -75,18 +75,13 @@
75 75  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 76  )))
77 77  
78 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
79 79  
80 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87 87  
88 -
89 -
90 90  == Kontakte anlegen ==
91 91  
92 92  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -199,43 +199,7 @@
199 199  Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
200 200  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
201 201  
202 -==== Dashboard konfigurieren ====
203 203  
204 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
205 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
209 -
210 -(% style="float:right" %)
211 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
212 -
213 -(% start="3" %)
214 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
215 -
216 -==== Spaltenlayout ändern ====
217 -
218 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
219 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
223 -
224 -(% start="3" %)
225 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
235 -* (((
236 -
237 -)))
238 -
239 239  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 240  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
241 241  
... ... @@ -334,8 +334,35 @@
334 334  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 335  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336 336  
337 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
300 +(% class="box infomessage" %)
301 +(((
302 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
303 +)))
338 338  
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +**Weglassen von hier...**
312 +
313 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
314 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
315 +* Anrede
316 +* Titel (wenn vorhanden)
317 +* Vorname
318 +* Nachname
319 +* Land
320 +* PLZ
321 +* Ort
322 +* Mobiltelefon
323 +)))
324 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
325 +
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
327 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
328 +
339 339  1. Die **CSV Datei** öffnen
340 340  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 341  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -346,7 +346,8 @@
346 346  (% style="float:right" %)
347 347  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
348 348  
349 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
339 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
340 +Organisationsadresse aus Import erstellen
350 350  
351 351  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 352  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -368,6 +368,9 @@
368 368  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 369  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 370  
362 +(% class="wikigeneratedid" %)
363 +.**..bis hier**
364 +
371 371  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 372  
373 373  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -417,5 +417,3 @@
417 417  "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
418 418  Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
419 419  )))
420 -
421 -
Kontakttyp_Beispiel.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttypen_Beispiel (2).png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttypen_Beispiel.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Dashboard.png
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