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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 190.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/03 14:41
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,436 +1,73 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
7 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
9 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
11 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
13 +Immer aktuell
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
15 +DSGVO
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
17 +== Kontakt suchen ==
42 42  
43 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
19 +Eine leistungsfähige Suche
44 44  
45 -== Kontaktbereiche ==
21 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
46 46  
47 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
50 50  
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
53 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 -Beispiele einer Organisation sind:
25 +Beispielsuche
55 55  
56 -* Gewerblicher Betrieb
57 -* Verein
58 -* Stiftung
59 -)))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
27 +== Dublettenerkennung ==
62 62  
63 -Ansprechpartner
29 +Unterstützung von Dublettenerkennung
64 64  
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
31 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
71 71  
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 -* Familie
76 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 -)))
33 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
35 +== Kontakte manuell anlegen ==
80 80  
81 -Neues Beispiel (Stand08-2023)
37 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 -Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 -Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 -Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 -In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 -**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 -**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 -Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
39 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
91 91  
41 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
92 92  
43 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
93 93  
45 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
94 94  
95 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 -Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
47 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
102 102  
49 +== Beziehungen verwalten ==
103 103  
51 +Beziehungen zwischen Kontakten
104 104  
105 -== Kontakte anlegen ==
53 +Neue Beziehung anlegen
106 106  
107 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
55 +Suchen einer Beziehung
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
111 -
112 -(% start="2" %)
113 -1. Auf **Kontakt** klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
117 -
118 -(% start="3" %)
119 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
123 -
124 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
125 -
126 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
129 -
130 -== Beziehungen hinzufügen ==
131 -
132 -(% style="float:right" %)
133 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
134 -
135 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
139 -
140 -(% start="2" %)
141 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
147 -
148 -(% start="5" %)
149 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
154 -
155 -== Kontakte suchen ==
156 -
157 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
158 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
162 -
163 -(% start="3" %)
164 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
165 -
166 -(% style="float:right" %)
167 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
168 -
169 -= Einstellungen =
170 -
171 -== Über Einstellungen ==
172 -
173 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
174 -
175 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
176 -* E-Mail-Signatur
177 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
178 -* Dashboard
179 -* Förderungen
180 -
181 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
182 -
183 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
184 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
185 -
186 -(% style="float:right" %)
187 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
191 -
192 -(% start="3" %)
193 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
197 -
198 -(% start="4" %)
199 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
203 -
204 -(% start="5" %)
205 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
210 -
211 -=== Konfiguration des Dashboards ===
212 -
213 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
214 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
215 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
216 -
217 -==== Dashboard konfigurieren ====
218 -
219 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
224 -
225 -(% style="float:right" %)
226 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
227 -
228 -(% start="3" %)
229 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
230 -
231 -==== Spaltenlayout ändern ====
232 -
233 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
234 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
238 -
239 -(% start="3" %)
240 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
244 -
245 -(% start="4" %)
246 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 -* (((
251 -
252 -)))
253 -
254 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
256 -
257 -(% style="float:right" %)
258 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
259 -
260 260  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
261 261  
262 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
59 +Unterstützung von Outlook 365
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
61 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
266 266  
267 -(% start="2" %)
268 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
63 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
65 +Beispiel:
272 272  
273 -(% start="3" %)
274 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
278 278  
279 -(% start="4" %)
280 -1. Die Option **Outlook **auswählen
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
284 -
285 -(% start="5" %)
286 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
290 -
291 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
292 -
293 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
294 -
295 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
296 -
297 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
298 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
299 -
300 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
301 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
302 -
303 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
304 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
305 -
306 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
307 -
308 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
309 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
310 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
311 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
312 -
313 -(% class="wikigeneratedid" %)
314 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
315 -
316 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
317 -
318 -(% style="float:right" %)
319 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
320 -
321 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
322 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Kontakte werden angezeigt.
326 -
327 -(% start="3" %)
328 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
329 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
330 -
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
333 -
334 -(% start="5" %)
335 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
339 -
340 -(% start="6" %)
341 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
342 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
343 -
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
349 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
350 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
351 -
352 -==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
353 -
354 -1. Die **CSV Datei** öffnen
355 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
356 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Personenadresse wird erstellt.
360 -
361 -(% style="float:right" %)
362 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
363 -
364 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
365 -
366 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
367 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
368 -)))
369 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
370 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
371 -1. In die nächste Zeile springen
372 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
373 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
374 -
375 -(% style="float:right" %)
376 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
380 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
381 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
382 -
383 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
384 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
385 -
386 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
387 -
388 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
389 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
390 -
391 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
392 -
393 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
394 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
395 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
396 -
397 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
398 -
399 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
400 -
401 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
402 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Der Posteingang wird geöffnet.
406 -
407 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
408 -
409 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
410 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
414 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
415 -
416 -(% start="3" %)
417 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
421 -
422 -(% class="box infomessage" %)
423 -(((
424 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
425 -
426 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
427 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
428 -
429 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
430 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
431 -
432 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
433 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
434 -)))
435 -
436 -
73 +Ablauf des Imports
Administration_3_Ebenen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
Author
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Author
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Inhalt
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1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
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Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
Author
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Posteingang_Home_Screen.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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Inhalt
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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Wo_findet_man_was.png
Author
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Wo_findet_man_was_2.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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