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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,73 +1,421 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
6 6  
7 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8 8  
9 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
19 += Wo findet man was? =
10 10  
11 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
12 12  
13 -Immer aktuell
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
14 14  
15 -DSGVO
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
16 16  
17 -== Kontakt suchen ==
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
18 18  
19 -Eine leistungsfähige Suche
42 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
20 20  
21 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
44 +== Kontaktbereiche ==
22 22  
23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
46 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
24 24  
25 -Beispielsuche
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
52 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
27 -== Dublettenerkennung ==
55 +* Gewerblicher Betrieb
56 +* Verein
57 +* Stiftung
58 +)))
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
28 28  
29 -Unterstützung von Dublettenerkennung
62 +Ansprechpartner
30 30  
31 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 +Haushaltsadresse
32 32  
33 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 +* Familie
75 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 +)))
34 34  
35 -== Kontakte manuell anlegen ==
78 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 36  
37 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
80 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
82 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
83 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
85 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
86 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
38 38  
39 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
40 40  
41 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
42 42  
43 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
90 +== Kontakte anlegen ==
44 44  
45 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
92 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
46 46  
47 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
48 48  
49 -== Beziehungen verwalten ==
97 +(% start="2" %)
98 +1. Auf **Kontakt** klicken
50 50  
51 -Beziehungen zwischen Kontakten
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
52 52  
53 -Neue Beziehung anlegen
103 +(% start="3" %)
104 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
54 54  
55 -Suchen einer Beziehung
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
56 56  
109 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
110 +
111 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
112 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
113 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
114 +
115 +== Beziehungen hinzufügen ==
116 +
117 +(% style="float:right" %)
118 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
119 +
120 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
124 +
125 +(% start="2" %)
126 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
127 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
128 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
132 +
133 +(% start="5" %)
134 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
135 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
139 +
140 +== Kontakte suchen ==
141 +
142 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
143 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
147 +
148 +(% start="3" %)
149 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
150 +
151 +(% style="float:right" %)
152 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
153 +
154 += Einstellungen =
155 +
156 +== Über Einstellungen ==
157 +
158 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
159 +
160 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
161 +* E-Mail-Signatur
162 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
163 +* Dashboard
164 +* Förderungen
165 +
166 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
167 +
168 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
169 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
170 +
171 +(% style="float:right" %)
172 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
173 +
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
176 +
177 +(% start="3" %)
178 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
182 +
183 +(% start="4" %)
184 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="5" %)
190 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
191 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
195 +
196 +=== Konfiguration des Dashboards ===
197 +
198 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
199 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
200 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
201 +
202 +==== Dashboard konfigurieren ====
203 +
204 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
205 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
209 +
210 +(% style="float:right" %)
211 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
212 +
213 +(% start="3" %)
214 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
215 +
216 +==== Spaltenlayout ändern ====
217 +
218 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
219 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
223 +
224 +(% start="3" %)
225 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
229 +
230 +(% start="4" %)
231 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
235 +* (((
236 +
237 +)))
238 +
239 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
241 +
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 +
57 57  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
58 58  
59 -Unterstützung von Outlook 365
247 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
60 60  
61 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
62 62  
63 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
252 +(% start="2" %)
253 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
64 64  
65 -Beispiel:
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
66 66  
67 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
258 +(% start="3" %)
259 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
68 68  
69 -Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
70 70  
71 -Notwendiger Aufbau der CSV Datei
264 +(% start="4" %)
265 +1. Die Option **Outlook **auswählen
72 72  
73 -Ablauf des Imports
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
269 +
270 +(% start="5" %)
271 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
275 +
276 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
277 +
278 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
279 +
280 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
281 +
282 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
283 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
284 +
285 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
286 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
287 +
288 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
289 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
290 +
291 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
292 +
293 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
294 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
295 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
296 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
297 +
298 +(% class="wikigeneratedid" %)
299 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
300 +
301 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
302 +
303 +(% style="float:right" %)
304 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
305 +
306 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
307 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Kontakte werden angezeigt.
311 +
312 +(% start="3" %)
313 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
314 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
318 +
319 +(% start="5" %)
320 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
324 +
325 +(% start="6" %)
326 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
327 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
328 +
329 +(% style="float:right" %)
330 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
334 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336 +
337 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
338 +
339 +1. Die **CSV Datei** öffnen
340 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Die Personenadresse wird erstellt.
345 +
346 +(% style="float:right" %)
347 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
348 +
349 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
350 +
351 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
353 +)))
354 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
356 +1. In die nächste Zeile springen
357 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
359 +
360 +(% style="float:right" %)
361 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
367 +
368 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 +
371 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 +
373 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
375 +
376 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 +
378 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 +
382 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
383 +
384 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 +
386 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
387 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Der Posteingang wird geöffnet.
391 +
392 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
393 +
394 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 +
401 +(% start="3" %)
402 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 +
407 +(% class="box infomessage" %)
408 +(((
409 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
410 +
411 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
412 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
413 +
414 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
415 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
416 +
417 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
418 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
419 +)))
420 +
421 +
Administration_3_Ebenen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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1 +Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 +Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 +Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 +;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 +Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 +
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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