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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 2.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:58
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Auf Version 201.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,73 +1,455 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
6 6  
7 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8 8  
9 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
19 += Wo findet man was? =
10 10  
11 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
12 12  
13 -Immer aktuell
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
14 14  
15 -DSGVO
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
16 16  
17 -== Kontakt suchen ==
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
18 18  
19 -Eine leistungsfähige Suche
43 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
20 20  
21 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
45 +== Kontaktbereiche ==
22 22  
23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
47 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
24 24  
25 -Beispielsuche
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
53 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
27 -== Dublettenerkennung ==
56 +* Gewerblicher Betrieb
57 +* Verein
58 +* Stiftung
59 +)))
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
28 28  
29 -Unterstützung von Dublettenerkennung
63 +Ansprechpartner
30 30  
31 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
32 32  
33 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 +* Familie
76 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 +)))
34 34  
35 -== Kontakte manuell anlegen ==
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 36  
37 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
81 +[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
38 38  
39 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 +Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 +Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 +Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
40 40  
41 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
42 42  
43 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
44 44  
45 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
46 46  
47 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
92 +== Kontakte anlegen ==
48 48  
49 -== Beziehungen verwalten ==
94 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
50 50  
51 -Beziehungen zwischen Kontakten
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
52 52  
53 -Neue Beziehung anlegen
99 +(% start="2" %)
100 +1. Auf **Kontakt** klicken
54 54  
55 -Suchen einer Beziehung
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
56 56  
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
110 +
111 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
112 +
113 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
114 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
115 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
116 +
117 +== Beziehungen hinzufügen ==
118 +
119 +(% style="float:right" %)
120 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
121 +
122 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
126 +
127 +(% start="2" %)
128 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
129 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
130 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
134 +
135 +(% start="5" %)
136 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
137 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
141 +
142 +== Kontakte suchen ==
143 +
144 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
145 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
149 +
150 +(% start="3" %)
151 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
152 +
153 +(% style="float:right" %)
154 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
155 +
156 += Einstellungen =
157 +
158 +== Über Einstellungen ==
159 +
160 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
161 +
162 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
163 +* E-Mail-Signatur
164 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
165 +* Dashboard
166 +* Förderungen
167 +
168 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
169 +
170 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
171 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
172 +
173 +(% style="float:right" %)
174 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
178 +
179 +(% start="3" %)
180 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
184 +
185 +(% start="4" %)
186 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
190 +
191 +(% start="5" %)
192 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
193 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
197 +
198 +=== Konfiguration des Dashboards ===
199 +
200 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
201 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
202 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
203 +
204 +==== Dashboard konfigurieren ====
205 +
206 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
207 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
211 +
212 +(% style="float:right" %)
213 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
214 +
215 +(% start="3" %)
216 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
217 +
218 +==== Spaltenlayout ändern ====
219 +
220 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
221 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
225 +
226 +(% start="3" %)
227 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
231 +
232 +(% start="4" %)
233 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
237 +* (((
238 +
239 +)))
240 +
241 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
243 +
244 +(% style="float:right" %)
245 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
246 +
57 57  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
58 58  
59 -Unterstützung von Outlook 365
249 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
60 60  
61 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
62 62  
63 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
254 +(% start="2" %)
255 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
64 64  
65 -Beispiel:
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
66 66  
67 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
260 +(% start="3" %)
261 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
68 68  
69 -Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
70 70  
71 -Notwendiger Aufbau der CSV Datei
266 +(% start="4" %)
267 +1. Die Option **Outlook **auswählen
72 72  
73 -Ablauf des Imports
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
271 +
272 +(% start="5" %)
273 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
277 +
278 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
279 +
280 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
281 +
282 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
283 +
284 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
285 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
286 +
287 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
288 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
289 +
290 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
291 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
292 +
293 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
294 +
295 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
296 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
297 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
298 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
299 +
300 +(% class="wikigeneratedid" %)
301 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
302 +
303 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
304 +
305 +(% style="float:right" %)
306 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
307 +
308 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
309 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Kontakte werden angezeigt.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
316 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
320 +
321 +(% start="5" %)
322 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
326 +
327 +(% start="6" %)
328 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
329 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
330 +
331 +(% style="float:right" %)
332 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
336 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
337 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +(% class="box infomessage" %)
343 +(((
344 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
345 +)))
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +**Weglassen von hier...**
354 +
355 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
356 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
357 +* Anrede
358 +* Titel (wenn vorhanden)
359 +* Vorname
360 +* Nachname
361 +* Land
362 +* PLZ
363 +* Ort
364 +* Mobiltelefon
365 +)))
366 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
369 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
370 +
371 +1. Die **CSV Datei** öffnen
372 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
373 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
374 +
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Die Personenadresse wird erstellt.
377 +
378 +(% style="float:right" %)
379 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
380 +
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
382 +Organisationsadresse aus Import erstellen
383 +
384 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
385 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
386 +)))
387 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
388 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
389 +1. In die nächste Zeile springen
390 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
391 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
392 +
393 +(% style="float:right" %)
394 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
398 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
399 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
400 +
401 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
402 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
403 +
404 +(% class="wikigeneratedid" %)
405 +.**..bis hier**
406 +
407 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
408 +
409 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
411 +
412 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
413 +
414 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
415 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
416 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
417 +
418 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
419 +
420 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
421 +
422 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
423 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
424 +
425 +(% style="list-style-type:circle" %)
426 +* Der Posteingang wird geöffnet.
427 +
428 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
429 +
430 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
431 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
435 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
436 +
437 +(% start="3" %)
438 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
439 +
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
442 +
443 +(% class="box infomessage" %)
444 +(((
445 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
446 +
447 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
448 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
449 +
450 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
451 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
452 +
453 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
454 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
455 +)))
Administration_3_Ebenen.png
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2 +Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
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4 +;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
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