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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 203.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:53
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,453 +1,73 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
7 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
9 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
11 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
13 +Immer aktuell
24 24  
25 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
15 +DSGVO
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
17 +== Kontakt suchen ==
42 42  
43 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
19 +Eine leistungsfähige Suche
44 44  
45 -== Kontaktbereiche ==
21 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
46 46  
47 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
50 50  
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
53 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 -Beispiele einer Organisation sind:
25 +Beispielsuche
55 55  
56 -* Gewerblicher Betrieb
57 -* Verein
58 -* Stiftung
59 -)))
60 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 -Personenadresse
27 +== Dublettenerkennung ==
62 62  
63 -Ansprechpartner
29 +Unterstützung von Dublettenerkennung
64 64  
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 -Haushaltsadresse
31 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
71 71  
72 -Haushaltsmitglied
73 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 -* Familie
76 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 -)))
33 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
78 78  
79 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
35 +== Kontakte manuell anlegen ==
80 80  
81 -[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
37 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
82 82  
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 -Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 -Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
39 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
88 88  
41 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
89 89  
43 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
90 90  
45 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
91 91  
92 -== Kontakte anlegen ==
47 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
93 93  
94 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
49 +== Beziehungen verwalten ==
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
51 +Beziehungen zwischen Kontakten
98 98  
99 -(% start="2" %)
100 -1. Auf **Kontakt** klicken
53 +Neue Beziehung anlegen
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
55 +Suchen einer Beziehung
104 104  
105 -(% start="3" %)
106 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
110 -
111 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
112 -
113 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
114 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
115 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
116 -
117 -== Beziehungen hinzufügen ==
118 -
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
121 -
122 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
126 -
127 -(% start="2" %)
128 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
129 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
130 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
134 -
135 -(% start="5" %)
136 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
137 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
141 -
142 -== Kontakte suchen ==
143 -
144 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
145 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
149 -
150 -(% start="3" %)
151 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
152 -
153 -(% style="float:right" %)
154 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
155 -
156 -= Einstellungen =
157 -
158 -== Über Einstellungen ==
159 -
160 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
161 -
162 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
163 -* E-Mail-Signatur
164 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
165 -* Dashboard
166 -* Förderungen
167 -
168 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
169 -
170 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
171 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
172 -
173 -(% style="float:right" %)
174 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
178 -
179 -(% start="3" %)
180 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
184 -
185 -(% start="4" %)
186 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
190 -
191 -(% start="5" %)
192 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
193 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
197 -
198 -=== Konfiguration des Dashboards ===
199 -
200 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
201 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
202 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
203 -
204 -==== Dashboard konfigurieren ====
205 -
206 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
207 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
211 -
212 -(% style="float:right" %)
213 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
214 -
215 -(% start="3" %)
216 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
217 -
218 -==== Spaltenlayout ändern ====
219 -
220 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
221 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
225 -
226 -(% start="3" %)
227 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
231 -
232 -(% start="4" %)
233 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
237 -* (((
238 -
239 -)))
240 -
241 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
243 -
244 -(% style="float:right" %)
245 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
246 -
247 247  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
248 248  
249 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
59 +Unterstützung von Outlook 365
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
61 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
253 253  
254 -(% start="2" %)
255 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
63 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
256 256  
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
65 +Beispiel:
259 259  
260 -(% start="3" %)
261 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
265 265  
266 -(% start="4" %)
267 -1. Die Option **Outlook **auswählen
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
271 -
272 -(% start="5" %)
273 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
277 -
278 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
279 -
280 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
281 -
282 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
283 -
284 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
285 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
286 -
287 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
288 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
289 -
290 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
291 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
292 -
293 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
294 -
295 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
296 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
297 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
298 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
299 -
300 -(% class="wikigeneratedid" %)
301 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
302 -
303 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
304 -
305 -(% style="float:right" %)
306 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
307 -
308 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
309 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Kontakte werden angezeigt.
313 -
314 -(% start="3" %)
315 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
316 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
320 -
321 -(% start="5" %)
322 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
326 -
327 -(% start="6" %)
328 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
329 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
330 -
331 -(% style="float:right" %)
332 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
336 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
337 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
338 -
339 -
340 -(% class="box infomessage" %)
341 -(((
342 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
343 -)))
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -**Weglassen von hier...**
352 -
353 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
354 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
355 -* Anrede
356 -* Titel (wenn vorhanden)
357 -* Vorname
358 -* Nachname
359 -* Land
360 -* PLZ
361 -* Ort
362 -* Mobiltelefon
363 -)))
364 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
365 -
366 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
367 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
368 -
369 -1. Die **CSV Datei** öffnen
370 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
371 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Personenadresse wird erstellt.
375 -
376 -(% style="float:right" %)
377 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
378 -
379 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
380 -Organisationsadresse aus Import erstellen
381 -
382 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
383 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
384 -)))
385 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
386 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
387 -1. In die nächste Zeile springen
388 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
389 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
390 -
391 -(% style="float:right" %)
392 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
396 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
397 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
398 -
399 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
400 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
401 -
402 -(% class="wikigeneratedid" %)
403 -.**..bis hier**
404 -
405 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
406 -
407 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
408 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
409 -
410 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
411 -
412 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
413 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
414 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
415 -
416 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
417 -
418 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
419 -
420 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
421 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Der Posteingang wird geöffnet.
425 -
426 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
427 -
428 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
429 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
433 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
434 -
435 -(% start="3" %)
436 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
440 -
441 -(% class="box infomessage" %)
442 -(((
443 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
444 -
445 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
446 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
447 -
448 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
449 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
450 -
451 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
452 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
453 -)))
73 +Ablauf des Imports
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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