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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 12:26
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am 2023/05/26 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,43 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 -(% style="width:939.6px" %)
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 -Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 35  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 -Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
39 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: Posteingang)
40 -|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 41  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 -|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 -Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: Zuwendungen)
44 -|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: Zeiterfassung).
45 45  
46 46  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
47 47  
48 -== Kontaktbereiche ==
49 49  
50 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 -Organisationsadresse
53 53  
54 -Ansprechpartner
55 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 56  Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 57  Beispiele einer Organisation sind:
58 58  
... ... @@ -60,82 +60,49 @@
60 60  * Verein
61 61  * Stiftung
62 62  )))
63 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 -Personenadresse
65 -
66 -Ansprechpartner
67 -
68 -Haushaltsmitglied
69 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
70 70  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
71 71  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
72 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 -Haushaltsadresse
74 -
75 -Haushaltsmitglied
76 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
77 77  Beispiele eines Haushalts sind:(((
78 78  * Familie
79 79  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 80  )))
81 81  
82 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
83 -
84 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
88 -
89 89  == Kontakte anlegen ==
90 90  
91 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="2" %)
97 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 100  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 104  
105 105  (% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 107  
108 -== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
109 109  
110 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 -Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
113 113  
114 -== Beziehungen hinzufügen ==
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
115 115  
116 -(% style="float:right" %)
117 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 -
119 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 -
139 139  == Kontakte suchen ==
140 140  
141 141  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -148,94 +148,89 @@
148 148  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
149 149  
150 150  (% style="float:right" %)
151 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
152 152  
153 -= Einstellungen =
112 += Konfiguration des Dashboards =
154 154  
155 -== Über Einstellungen ==
156 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
157 157  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 158  
159 159  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 160  * E-Mail-Signatur
161 161  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 -* Dashboard
163 -* Förderungen
164 164  
165 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
166 166  
167 167  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
169 169  
170 -(% style="float:right" %)
171 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 -
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Die Einstellungen werden geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="3" %)
177 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
133 +=== Spaltenlayout ändern ===
181 181  
182 -(% start="4" %)
183 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
135 +(% style="float:right" %)
136 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="187" width="209"]]
184 184  
138 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
139 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140 +
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
142 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
187 187  
188 -(% start="5" %)
189 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
144 +(% start="3" %)
145 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
191 191  
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
148 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
194 194  
195 -=== Konfiguration des Dashboards ===
150 +(% start="4" %)
151 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
196 196  
197 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
200 200  
156 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
201 201  
202 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
203 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
158 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
159 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
160 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
204 204  
162 +=== Beziehungen hinzufügen ===
163 +
205 205  (% style="float:right" %)
206 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
165 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
207 207  
208 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
167 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
209 209  
210 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 -
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
170 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
214 214  
215 215  (% start="2" %)
216 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
173 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
174 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
175 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
178 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
180 +(% start="5" %)
181 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
182 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
185 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Die Option **Outlook **auswählen
187 += Import der Kontakte =
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
189 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
232 232  
233 -(% start="5" %)
234 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
191 +??
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
238 -
239 239  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
240 240  
241 241  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -267,7 +267,7 @@
267 267  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
268 268  
269 269  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
270 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
224 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
271 271  
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 273  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -274,13 +274,13 @@
274 274  
275 275  (% start="3" %)
276 276  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
277 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
231 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
278 278  
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 280  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
281 281  
282 282  (% start="5" %)
283 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
237 +1. Die Option CSV Datei auswählen
284 284  
285 285  (% style="list-style-type:circle" %)
286 286  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -297,38 +297,11 @@
297 297  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
298 298  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
299 299  
300 -(% class="box infomessage" %)
301 -(((
302 -**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
303 -)))
254 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
304 304  
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -**Weglassen von hier...**
312 -
313 -|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
314 -|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
315 -* Anrede
316 -* Titel (wenn vorhanden)
317 -* Vorname
318 -* Nachname
319 -* Land
320 -* PLZ
321 -* Ort
322 -* Mobiltelefon
323 -)))
324 -|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
325 -
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
327 -Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
328 -
329 -1. Die **CSV Datei** öffnen
256 +1. Die CSV Datei öffnen
330 330  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
331 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
258 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 334  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -336,14 +336,13 @@
336 336  (% style="float:right" %)
337 337  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
338 338  
339 -(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
340 -Organisationsadresse aus Import erstellen
266 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
341 341  
342 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
268 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
343 343  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
344 344  )))
345 345  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
346 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
272 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
347 347  1. In die nächste Zeile springen
348 348  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
349 349  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -359,55 +359,35 @@
359 359  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
360 360  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
361 361  
362 -(% class="wikigeneratedid" %)
363 -.**..bis hier**
364 364  
365 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
366 366  
367 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
368 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
369 369  
370 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
371 371  
372 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
373 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
374 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
292 +**Anforderungskriterien**
375 375  
376 -== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
294 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
295 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
296 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
377 377  
378 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
298 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
379 379  
380 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
381 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
300 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Der Posteingang wird geöffnet.
302 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
385 385  
386 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
304 +(% class="wikigeneratedid" %)
305 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
387 387  
388 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
389 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
307 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
393 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
309 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
394 394  
395 -(% start="3" %)
396 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
311 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
313 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
314 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
315 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
400 400  
401 -(% class="box infomessage" %)
402 -(((
403 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
317 +**Beispieldatei**
404 404  
405 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
406 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
407 -
408 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
409 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
410 -
411 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
412 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
413 -)))
319 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Kontakttypen_Beispiel (2).png
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Kontakttypen_Beispiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Uebersicht_Dashboard.png
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