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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:09
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Auf Version 2.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,81 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 -
10 -??
11 -
12 -
13 -= Kontakttypen =
14 -
15 -|=Icon|=Beschreibung
16 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
17 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
18 -Beispiele einer Organisation sind:
19 -
20 -* Gewerblicher Betrieb
21 -* Verein
22 -* Stiftung
23 -)))
24 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
25 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
28 -* Familie
29 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
30 -)))
31 -
32 -== Kontakttyp Organisation ==
33 -
34 -(% style="float:right" %)
35 -[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
36 -
37 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
38 -
39 -Beispiele einer Organisation sind:
40 -
41 -* Gewerblicher Betrieb
42 -* Verein
43 -* Stiftung
44 -
45 -(% style="float:right" %)
46 -[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
47 -
48 -== Kontakttyp Person ==
49 -
50 -Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
51 -
52 -Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
53 -
54 -
55 -== Kontakttyp Haushalt ==
56 -
57 -(% style="float:right" %)
58 -[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
59 -
60 -Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 -
62 -Beispiele eines Haushalts sind:
63 -
64 -* Familie
65 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
66 -
67 -= Anwendungsfälle =
68 -
69 -== Anwendungsfall 1 ==
70 -
71 -??
72 -
73 -== Anwendungsfall 2 ==
74 -
75 -??
76 -
77 -
78 -
79 79  = Arbeiten mit Kontakten =
80 80  
81 81  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -84,7 +84,10 @@
84 84  
85 85  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
86 86  
13 +Immer aktuell
87 87  
15 +DSGVO
16 +
88 88  == Kontakt suchen ==
89 89  
90 90  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -91,11 +91,10 @@
91 91  
92 92  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
93 93  
94 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
95 95  
96 96  Beispielsuche
97 97  
98 -
99 99  == Dublettenerkennung ==
100 100  
101 101  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -104,7 +104,6 @@
104 104  
105 105  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
106 106  
107 -
108 108  == Kontakte manuell anlegen ==
109 109  
110 110  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -119,7 +119,6 @@
119 119  
120 120  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
121 121  
122 -
123 123  == Beziehungen verwalten ==
124 124  
125 125  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -128,7 +128,6 @@
128 128  
129 129  Suchen einer Beziehung
130 130  
131 -
132 132  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
133 133  
134 134  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -139,37 +139,10 @@
139 139  
140 140  Beispiel:
141 141  
142 -
143 -
144 144  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
145 145  
146 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
147 147  
148 -**Anforderungskriterien**
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
149 149  
150 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
151 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
152 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
153 -
154 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
155 -
156 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
157 -
158 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
159 -
160 -(% class="wikigeneratedid" %)
161 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
162 -
163 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
164 -
165 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
166 -
167 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
168 -
169 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
170 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
171 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
172 -
173 -**Beispieldatei**
174 -
175 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt