Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_Import.csv
  • image-20230403122020-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,84 +1,7 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4		-
	1	+{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5	5	{{toc/}}
6		-)))
	3	+{{/box}}
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
9		-
10		-Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11		-Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
13		-
14		-
15		-= Kontakttypen =
16		-
17		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
18		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
19		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
20		-Beispiele einer Organisation sind:
21		-
22		-* Gewerblicher Betrieb
23		-* Verein
24		-* Stiftung
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
27		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
28		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
29		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
31		-* Familie
32		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
33		-)))
34		-
35		-== Kontakttyp Organisation ==
36		-
37		-(% style="float:right" %)
38		-[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
39		-
40		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
41		-
42		-Beispiele einer Organisation sind:
43		-
44		-* Gewerblicher Betrieb
45		-* Verein
46		-* Stiftung
47		-
48		-(% style="float:right" %)
49		-[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
50		-
51		-== Kontakttyp Person ==
52		-
53		-Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
54		-
55		-Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
56		-
57		-
58		-== Kontakttyp Haushalt ==
59		-
60		-(% style="float:right" %)
61		-[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
62		-
63		-Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
64		-
65		-Beispiele eines Haushalts sind:
66		-
67		-* Familie
68		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69		-
70		-= Anwendungsfälle =
71		-
72		-== Anwendungsfall 1 ==
73		-
74		-??
75		-
76		-== Anwendungsfall 2 ==
77		-
78		-??
79		-
80		-
81		-
82	82	= Arbeiten mit Kontakten =
83	83
84	84	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
...	...	@@ -87,7 +87,10 @@
87	87
88	88	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
89	89
	13	+Immer aktuell
90	90
	15	+DSGVO
	16	+
91	91	== Kontakt suchen ==
92	92
93	93	Eine leistungsfähige Suche
...	...	@@ -94,11 +94,10 @@
94	94
95	95	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
96	96
97		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
98	98
99	99	Beispielsuche
100	100
101		-
102	102	== Dublettenerkennung ==
103	103
104	104	Unterstützung von Dublettenerkennung
...	...	@@ -107,7 +107,6 @@
107	107
108	108	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
109	109
110		-
111	111	== Kontakte manuell anlegen ==
112	112
113	113	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
...	...	@@ -122,7 +122,6 @@
122	122
123	123	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
124	124
125		-
126	126	== Beziehungen verwalten ==
127	127
128	128	Beziehungen zwischen Kontakten
...	...	@@ -131,7 +131,6 @@
131	131
132	132	Suchen einer Beziehung
133	133
134		-
135	135	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
136	136
137	137	Unterstützung von Outlook 365
...	...	@@ -142,37 +142,10 @@
142	142
143	143	Beispiel:
144	144
145		-
146		-
147	147	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
148	148
149		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	69	+Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
150	150
151		-**Anforderungskriterien**
	71	+Notwendiger Aufbau der CSV Datei
152	152
153		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
154		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
155		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
156		-
157		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
158		-
159		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
160		-
161		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
162		-
163		-(% class="wikigeneratedid" %)
164		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
165		-
166		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
167		-
168		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
169		-
170		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
171		-
172		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
173		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
174		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
175		-
176		-**Beispieldatei**
177		-
178		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	73	+Ablauf des Imports

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakte_Import.csv

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-530 bytes

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,0 @@
1		-Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2		-Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3		-Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4		-;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5		-Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6		-

image-20230403122020-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-17.7 KB

Inhalt