Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_Import.csv
  • image-20230403122020-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,85 +1,7 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4		-
	1	+{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5	5	{{toc/}}
6		-)))
	3	+{{/box}}
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
9		-
10		-Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11		-Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
14		-
15		-
16		-= Kontakttypen =
17		-
18		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
19		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-* Stiftung
26		-)))
27		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
28		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
29		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
30		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
31		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
32		-* Familie
33		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
34		-)))
35		-
36		-== Kontakttyp Organisation ==
37		-
38		-(% style="float:right" %)
39		-[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
40		-
41		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
42		-
43		-Beispiele einer Organisation sind:
44		-
45		-* Gewerblicher Betrieb
46		-* Verein
47		-* Stiftung
48		-
49		-(% style="float:right" %)
50		-[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
51		-
52		-== Kontakttyp Person ==
53		-
54		-Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
55		-
56		-Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
57		-
58		-
59		-== Kontakttyp Haushalt ==
60		-
61		-(% style="float:right" %)
62		-[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
63		-
64		-Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
65		-
66		-Beispiele eines Haushalts sind:
67		-
68		-* Familie
69		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
70		-
71		-= Anwendungsfälle =
72		-
73		-== Anwendungsfall 1 ==
74		-
75		-??
76		-
77		-== Anwendungsfall 2 ==
78		-
79		-??
80		-
81		-
82		-
83	83	= Arbeiten mit Kontakten =
84	84
85	85	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
...	...	@@ -88,7 +88,10 @@
88	88
89	89	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
90	90
	13	+Immer aktuell
91	91
	15	+DSGVO
	16	+
92	92	== Kontakt suchen ==
93	93
94	94	Eine leistungsfähige Suche
...	...	@@ -95,11 +95,10 @@
95	95
96	96	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
97	97
98		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
99	99
100	100	Beispielsuche
101	101
102		-
103	103	== Dublettenerkennung ==
104	104
105	105	Unterstützung von Dublettenerkennung
...	...	@@ -108,7 +108,6 @@
108	108
109	109	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
110	110
111		-
112	112	== Kontakte manuell anlegen ==
113	113
114	114	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
...	...	@@ -123,7 +123,6 @@
123	123
124	124	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
125	125
126		-
127	127	== Beziehungen verwalten ==
128	128
129	129	Beziehungen zwischen Kontakten
...	...	@@ -132,7 +132,6 @@
132	132
133	133	Suchen einer Beziehung
134	134
135		-
136	136	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
137	137
138	138	Unterstützung von Outlook 365
...	...	@@ -143,37 +143,10 @@
143	143
144	144	Beispiel:
145	145
146		-
147		-
148	148	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
149	149
150		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	69	+Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
151	151
152		-**Anforderungskriterien**
	71	+Notwendiger Aufbau der CSV Datei
153	153
154		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
155		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
156		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
157		-
158		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
159		-
160		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
161		-
162		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
163		-
164		-(% class="wikigeneratedid" %)
165		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
166		-
167		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
168		-
169		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
170		-
171		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
172		-
173		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
174		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
175		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
176		-
177		-**Beispieldatei**
178		-
179		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	73	+Ablauf des Imports

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakte_Import.csv

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-530 bytes

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,0 @@
1		-Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2		-Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3		-Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4		-;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5		-Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6		-

image-20230403122020-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

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Inhalt