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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 28.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:30
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Auf Version 2.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,71 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -
34 -
35 -= Kontakttypen =
36 -
37 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
38 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
39 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
40 -Beispiele einer Organisation sind:
41 -
42 -* Gewerblicher Betrieb
43 -* Verein
44 -* Stiftung
45 -)))
46 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
47 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
48 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
49 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
50 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
51 -* Familie
52 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
53 -)))
54 -
55 -== ==
56 -
57 -= Anwendungsfälle =
58 -
59 -== Anwendungsfall 1 ==
60 -
61 -??
62 -
63 -== Anwendungsfall 2 ==
64 -
65 -??
66 -
67 -
68 -
69 69  = Arbeiten mit Kontakten =
70 70  
71 71  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -74,7 +74,10 @@
74 74  
75 75  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
76 76  
13 +Immer aktuell
77 77  
15 +DSGVO
16 +
78 78  == Kontakt suchen ==
79 79  
80 80  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -81,11 +81,10 @@
81 81  
82 82  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
83 83  
84 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
85 85  
86 86  Beispielsuche
87 87  
88 -
89 89  == Dublettenerkennung ==
90 90  
91 91  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -94,7 +94,6 @@
94 94  
95 95  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
96 96  
97 -
98 98  == Kontakte manuell anlegen ==
99 99  
100 100  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -109,7 +109,6 @@
109 109  
110 110  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
111 111  
112 -
113 113  == Beziehungen verwalten ==
114 114  
115 115  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -118,7 +118,6 @@
118 118  
119 119  Suchen einer Beziehung
120 120  
121 -
122 122  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
123 123  
124 124  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -129,37 +129,10 @@
129 129  
130 130  Beispiel:
131 131  
132 -
133 -
134 134  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
135 135  
136 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
137 137  
138 -**Anforderungskriterien**
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
139 139  
140 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
141 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
142 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
143 -
144 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
145 -
146 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
147 -
148 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
149 -
150 -(% class="wikigeneratedid" %)
151 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
152 -
153 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
154 -
155 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
156 -
157 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
158 -
159 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
160 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
161 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
162 -
163 -**Beispieldatei**
164 -
165 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt