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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 49.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:28
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,139 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 -Beispiele einer Organisation sind:
43 -
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
47 -)))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 -* Familie
54 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 -)))
56 -
57 -== Kontakte anlegen ==
58 -
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 -
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
63 -
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
66 -
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 -
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 -
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 -
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77 -
78 -??
79 -
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81 -
82 -??
83 -
84 -
85 -== Kontakte suchen ==
86 -
87 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
92 -
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
95 -
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 -
98 -(% style="float:right" %)
99 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
100 -
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
104 -
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 -* E-Mail-Signatur
107 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
108 -
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
110 -
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
115 -
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
121 -
122 -(% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 -
125 -= Anwendungsfälle =
126 -
127 -== Anwendungsfall 1 ==
128 -
129 -??
130 -
131 -== Anwendungsfall 2 ==
132 -
133 -??
134 -
135 -
136 -
137 137  = Arbeiten mit Kontakten =
138 138  
139 139  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -142,7 +142,10 @@
142 142  
143 143  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
144 144  
13 +Immer aktuell
145 145  
15 +DSGVO
16 +
146 146  == Kontakt suchen ==
147 147  
148 148  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -149,11 +149,10 @@
149 149  
150 150  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
151 151  
152 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
153 153  
154 154  Beispielsuche
155 155  
156 -
157 157  == Dublettenerkennung ==
158 158  
159 159  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -162,7 +162,6 @@
162 162  
163 163  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
164 164  
165 -
166 166  == Kontakte manuell anlegen ==
167 167  
168 168  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -177,7 +177,6 @@
177 177  
178 178  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
179 179  
180 -
181 181  == Beziehungen verwalten ==
182 182  
183 183  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -186,7 +186,6 @@
186 186  
187 187  Suchen einer Beziehung
188 188  
189 -
190 190  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
191 191  
192 192  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -197,37 +197,10 @@
197 197  
198 198  Beispiel:
199 199  
200 -
201 -
202 202  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
203 203  
204 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
205 205  
206 -**Anforderungskriterien**
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
207 207  
208 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
209 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
210 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
211 -
212 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
213 -
214 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
215 -
216 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
217 -
218 -(% class="wikigeneratedid" %)
219 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
220 -
221 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
222 -
223 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
224 -
225 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
226 -
227 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
228 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
229 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
230 -
231 -**Beispieldatei**
232 -
233 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
73 +Ablauf des Imports
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.0 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt