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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 55.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:48
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Auf Version 58.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,9 +21,10 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 +[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
25 25  
26 26  
27 +
27 27  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 28  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 29  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
... ... @@ -33,6 +33,8 @@
33 33  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 34  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -92,7 +92,6 @@
92 92  |**E-Mail**|ja|ja|ja
93 93  |**Web**|nein|ja|nein
94 94  
95 -
96 96  == Kontakte suchen ==
97 97  
98 98  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -133,16 +133,36 @@
133 133  (% start="3" %)
134 134  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
135 135  
138 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
136 136  
137 -== Beziehungen verwalten ==
140 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
138 138  
139 -Beziehungen zwischen Kontakten
144 +=== Beziehungen hinzufügen ===
140 140  
141 -Neue Beziehung anlegen
146 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
142 142  
143 -Suchen einer Beziehung
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
144 144  
151 +(% start="2" %)
152 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
153 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
154 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
145 145  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
158 +
159 +(% start="5" %)
160 +1. Eingabeformular ausfüllen
161 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
165 +
166 +
167 +
146 146  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
147 147  
148 148  Unterstützung von Outlook 365
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +264.8 KB
Inhalt