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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/09 17:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,45 +5,14 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
8 += Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
10 +??
18 18  
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
13 += Kontakttypen =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 -
24 -[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
25 -
26 -
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -
40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 -
42 -
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
15 +|=Icon|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
... ... @@ -52,8 +52,7 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
24 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 58  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
... ... @@ -61,110 +61,106 @@
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
64 -== Kontakte anlegen ==
32 +== Kontakttyp Organisation ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
34 +(% style="float:right" %)
35 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
37 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
39 +Beispiele einer Organisation sind:
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
41 +* Gewerblicher Betrieb
42 +* Verein
43 +* Stiftung
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
45 +(% style="float:right" %)
46 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
48 +== Kontakttyp Person ==
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
50 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
52 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
97 97  
98 -== Kontakte suchen ==
55 +== Kontakttyp Haushalt ==
99 99  
100 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
57 +(% style="float:right" %)
58 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
60 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 105  
106 -(% start="3" %)
107 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
62 +Beispiele eines Haushalts sind:
108 108  
109 -(% style="float:right" %)
110 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
64 +* Familie
65 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
111 111  
112 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
67 += Anwendungsfälle =
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
69 +== Anwendungsfall 1 ==
117 117  
118 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119 -* E-Mail-Signatur
120 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
71 +??
121 121  
122 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
73 +== Anwendungsfall 2 ==
123 123  
124 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
75 +??
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
79 += Arbeiten mit Kontakten =
134 134  
135 -(% start="3" %)
136 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
81 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
137 137  
138 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
83 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
139 139  
140 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
85 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
143 143  
144 -=== Beziehungen hinzufügen ===
145 145  
146 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
88 +== Kontakt suchen ==
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
90 +Eine leistungsfähige Suche
150 150  
151 -(% start="2" %)
152 -1. Gewünschten Kontakt anklicken
153 -1. Option <Beziehungen( )> auswählen
154 -1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
92 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
94 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
158 158  
159 -(% start="5" %)
160 -1. Eingabeformular ausfüllen
161 -1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
96 +Beispielsuche
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
165 165  
99 +== Dublettenerkennung ==
166 166  
101 +Unterstützung von Dublettenerkennung
167 167  
103 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
104 +
105 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
106 +
107 +
108 +== Kontakte manuell anlegen ==
109 +
110 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
111 +
112 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
113 +
114 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
115 +
116 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
117 +
118 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
119 +
120 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
121 +
122 +
123 +== Beziehungen verwalten ==
124 +
125 +Beziehungen zwischen Kontakten
126 +
127 +Neue Beziehung anlegen
128 +
129 +Suchen einer Beziehung
130 +
131 +
168 168  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
169 169  
170 170  Unterstützung von Outlook 365
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 -14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
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Wo_findet_man_was_2.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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