Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • Wo_findet_man_was_3.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,10 +11,6 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19	19
20	20	= Wo findet man was? =
...	...	@@ -21,10 +21,9 @@
21	21
22	22	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23	23
24		-[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
	20	+[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25	25
26	26
27		-
28	28	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29	29	|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30	30	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
...	...	@@ -34,8 +34,6 @@
34	34	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35	35	|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36	36	|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38		-Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39	39
40	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41	41
...	...	@@ -80,21 +80,15 @@
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81	81	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	76	+=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	78	+??
88	88
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
	80	+=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
97	97
	82	+??
	83	+
	84	+
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -106,11 +106,11 @@
106	106	(% start="3" %)
107	107	1. Gesuchten Kontakt auswählen
108	108
109		-(% style="float:right" %)
110		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
111		-
112	112	= Konfiguration des Kontaktmanagements =
113	113
	98	+(% style="float:right" %)
	99	+[[via das Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
	100	+
114	114	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115	115	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116	116	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
...	...	@@ -135,36 +135,27 @@
135	135	(% start="3" %)
136	136	1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
137	137
138		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
139	139
140		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
143	143
144		-=== Beziehungen hinzufügen ===
	127	+== Dublettenerkennung ==
145	145
146		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	129	+Unterstützung von Dublettenerkennung
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
	131	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
150	150
151		-(% start="2" %)
152		-1. Gewünschten Kontakt anklicken
153		-1. Option <Beziehungen( )> auswählen
154		-1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	133	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
155	155
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
158	158
159		-(% start="5" %)
160		-1. Eingabeformular ausfüllen
161		-1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
162	162
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	137	+== Beziehungen verwalten ==
165	165
	139	+Beziehungen zwischen Kontakten
166	166
	141	+Neue Beziehung anlegen
167	167
	143	+Suchen einer Beziehung
	144	+
	145	+
168	168	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
169	169
170	170	Unterstützung von Outlook 365

Wo_findet_man_was_3.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-264.8 KB

Inhalt