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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 58.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 18:12
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Auf Version 54.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,10 +21,9 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
26 26  
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
... ... @@ -34,8 +34,6 @@
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35 35  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 36  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
... ... @@ -80,21 +80,15 @@
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 81  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
80 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
82 +??
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
84 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
97 97  
86 +??
87 +
88 +
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -135,36 +135,17 @@
135 135  (% start="3" %)
136 136  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
137 137  
138 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
139 139  
140 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
143 143  
144 -=== Beziehungen hinzufügen ===
131 +== Beziehungen verwalten ==
145 145  
146 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
133 +Beziehungen zwischen Kontakten
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
135 +Neue Beziehung anlegen
150 150  
151 -(% start="2" %)
152 -1. Gewünschten Kontakt anklicken
153 -1. Option <Beziehungen( )> auswählen
154 -1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +Suchen einer Beziehung
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
158 158  
159 -(% start="5" %)
160 -1. Eingabeformular ausfüllen
161 -1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
165 -
166 -
167 -
168 168  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
169 169  
170 170  Unterstützung von Outlook 365
Wo_findet_man_was_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -264.8 KB
Inhalt