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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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am 2025/02/28 11:38
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/05/16 10:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -418,11 +418,6 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 426  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
427 427  
428 428  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -451,7 +451,7 @@
451 451  Ab Version 25.1 verfügbar
452 452  )))
453 453  
454 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
449 +[[image:image-20250228114149-5.png]]
455 455  
456 456  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
457 457  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -465,7 +465,7 @@
465 465  
466 466  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
467 467  
468 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
463 +[[image:image-20250228123954-7.png]]
469 469  
470 470  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
471 471  |=(% style="width: 74px;" %)(((
... ... @@ -476,39 +476,16 @@
476 476  |(% style="width:74px" %)(((
477 477  **1**
478 478  )))|(% style="width:636px" %)(((
479 -Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
474 +In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
480 480  )))
481 481  |(% style="width:74px" %)(((
482 482  **2**
483 -)))|(% style="width:636px" %)(((
484 -Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
485 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
486 -)))
478 +)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
487 487  |(% style="width:74px" %)(((
488 488  **3**
489 489  )))|(% style="width:636px" %)(((
490 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
482 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
491 491  )))
492 -|(% style="width:74px" %)(((
493 -**4**
494 -)))|(% style="width:636px" %)(((
495 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
496 -)))
497 -|(% style="width:74px" %)(((
498 -**5**
499 -)))|(% style="width:636px" %)(((
500 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
501 -)))
502 -|(% style="width:74px" %)(((
503 -**6**
504 -)))|(% style="width:636px" %)(((
505 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
506 -)))
507 -|(% style="width:74px" %)(((
508 -**7**
509 -)))|(% style="width:636px" %)(((
510 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
511 -)))
512 512  
513 513  
514 514  
... ... @@ -517,16 +517,6 @@
517 517  
518 518  
519 519  
520 -
521 -
522 -
523 -
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 530  == E-Mail Modus Outlook ==
531 531  
532 532  Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
... ... @@ -538,14 +538,9 @@
538 538  |(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
539 539  
540 540  
541 -
542 -
543 -
544 -
545 -
546 546  == E-Mail Modus EWS ==
547 547  
548 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
505 +[[image:image-20250228124752-8.png]]
549 549  
550 550  (% style="width:1066px" %)
551 551  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -556,7 +556,7 @@
556 556  |(% style="width:77px" %)(((
557 557  **1**
558 558  )))|(% style="width:985px" %)(((
559 -Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
516 +In der Auswahlliste "EWS" auswählen
560 560  )))
561 561  |(% style="width:77px" %)(((
562 562  **2**
... ... @@ -568,17 +568,13 @@
568 568  )))|(% style="width:985px" %)(((
569 569  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
570 570  )))
528 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
571 571  |(% style="width:77px" %)(((
572 -**4**
530 +**5**
573 573  )))|(% style="width:985px" %)(((
574 574  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
575 575  )))
576 576  |(% style="width:77px" %)(((
577 -**5**
578 -)))|(% style="width:985px" %)(((
579 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
580 -)))
581 -|(% style="width:77px" %)(((
582 582  **6**
583 583  )))|(% style="width:985px" %)(((
584 584  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -586,13 +586,8 @@
586 586  |(% style="width:77px" %)(((
587 587  **7**
588 588  )))|(% style="width:985px" %)(((
589 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
542 +Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
590 590  )))
591 -|(% style="width:77px" %)(((
592 -**8**
593 -)))|(% style="width:985px" %)(((
594 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
595 -)))
596 596  
597 597  == E-Mail Modus MS Graph ==
598 598  
... ... @@ -600,17 +600,63 @@
600 600  Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
601 601  {{/info}}
602 602  
603 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
551 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
604 604  
605 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
606 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
607 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
608 608  
554 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
555 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
556 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
609 609  
610 610  
559 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
560 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
561 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
562 +MS-Graph ist erforderlich.
611 611  
612 612  
565 +**~1. Anwendung registrieren**
566 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
567 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
568 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
613 613  
614 614  
571 +**2. API-Berechtigungen (permissions)**
572 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
573 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
615 615  
575 +[[image:image-20250513133105-1.png]]
576 +
577 +**3. Anwender hinzufügen**
578 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
579 +
580 +
581 +**4. Authentifizierung**
582 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
583 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
584 +Desktopanwendung“ vorhanden sein:
585 +
586 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
587 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
588 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
589 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
590 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
591 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
592 +
593 +[[image:image-20250513133410-2.png]]
594 +
595 +
596 +**5. Konfiguration base4IT**
597 +
598 +[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
599 +
600 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
601 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
602 +|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
603 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
604 +
605 +
606 +
607 +
608 +
609 +
616 616  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
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