Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 7.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -42,6 +42,7 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 +
45 45  = Kalenderansicht =
46 46  
47 47  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -71,6 +71,7 @@
71 71  
72 72  
73 73  
75 +
74 74  = Aktivitätstypen =
75 75  
76 76  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 83  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 84  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
87 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 86  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 87  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 88  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -102,15 +102,18 @@
102 102  
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 -1. **+** Symbol auswählen
107 +1. **+** Icon auswählen
106 106  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 108  
112 +(% start="2" %)
109 109  1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 110  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 111  1. Betreff angeben
112 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
116 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
113 113  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 114  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 115  
116 116  xx
... ... @@ -117,21 +117,27 @@
117 117  
118 118  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
119 119  
120 -xx
125 +== Checkliste erstellen ==
121 121  
122 -=== Checkliste erstellen ===
127 +1. (((
128 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
123 123  
124 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
130 +(((
125 125  (% style="float:right" %)
126 126  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127 127  )))
134 +)))
128 128  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130 130  
139 +(% start="2" %)
131 131  1. Option **Checkliste** auswählen
132 132  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 133  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
145 +(% start="3" %)
135 135  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136 136  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137 137  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -138,13 +138,22 @@
138 138  1. Thema für Checkliste eingeben
139 139  1. Auf **+** Icon klicken
140 140  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142 142  
155 +(% start="8" %)
143 143  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144 144  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
145 145  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147 147  
162 +(% class="box infomessage" %)
163 +(((
164 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
165 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
166 +)))
167 +
148 148  == Checkliste in der Übersicht ==
149 149  
150 150  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -165,11 +165,22 @@
165 165  
166 166  
167 167  
188 +xx
168 168  
169 169  
170 170  
192 += Bearbeitung einer Aktivität =
171 171  
194 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
172 172  
196 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
173 173  
174 174  
175 175  
... ... @@ -181,6 +181,44 @@
181 181  
182 182  
183 183  
215 +
216 +
217 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
218 +
219 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
220 +(% style="float:right" %)
221 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
222 +)))
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
226 +
227 +(% start="2" %)
228 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232 +
233 +(% start="3" %)
234 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
238 +
239 +(% start="4" %)
240 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
241 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
245 +
246 +(% start="6" %)
247 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
248 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
252 +
184 184  xx
185 185  
186 186  
... ... @@ -190,6 +190,55 @@
190 190  
191 191  
192 192  
262 += Aktivität erledigen =
263 +
264 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
265 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
266 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
270 +
271 += Löschvorgang einer Aktivität =
272 +
273 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
274 +
275 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
276 +
277 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
278 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
279 +
280 +(% class="box infomessage" %)
281 +(((
282 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
283 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
284 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
285 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
286 +)))
287 +
288 +
289 +
290 +== Aktivität löschen ==
291 +
292 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
296 +
297 +(% start="2" %)
298 +1. Button **Löschen **anklicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
302 +
303 +xxx
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
193 193  xx
194 194  
195 195  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +82.5 KB
Inhalt